２０１１年６月２２日（水）
おはようございます。
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドルは主要通貨に対して全面安。ギリシャのパパンドレウ内閣の
信任案が議会で可決されるとの観測が高まり、ギリシャが金融支援を
受けられるとの見方が広がった。 - ドル円は値幅が１９銭と、８０円台前半でほぼ「固定相場状態」が
続き、動けず。 - ユーロは上記ギリシャに対する楽観的な見方が広がったことから
買われ、約１週間ぶりに１．４４台まで上昇。ユーロ円も１１５円台に。 - ５月の米中古住宅販売件数は昨年１１月以来の低水準だったものの、
事前予想を上回ったことから相場への影響は見られなかった。 - 株式市場はギリシャ債務危機への懸念後退から大幅続伸。
銀行株やパソコン大手のＨＰ株などが上昇しダウは４日続伸し、
１万２２００ドルに迫る１０９ドル高。 - 株高から債券相場は３日続落し、長期金利は上昇。ただ１０年債利回りは
それでも３％には届かず。 - 金、原油は小幅に続伸。金は６日続伸し２週間ぶりの高値に。
- ５月中古住宅販売件数 → −３．８％（年換算４８１万戸）
| ドル/円 | ８０．０５ 〜 ８０．２４ |
| ユーロ/ドル | １．４３６０ 〜 １．４４２３ |
| ユーロ/円 | １１５．００ 〜 １１５．６１ |
| ＮＹダウ | ＋１０９．６３ → １２，１９０．０１ドル |
| ＧＯＬＤ | ＋４．４０ → １，５４６．４０ |
| ＷＴＩ | ＋０．１４ → ９３．４０ドル |
| 米１０年国債 | ＋０．０２４ → ２．９８０％ |
本日の注目イベント
- 豪 豪４月ウエストパック先行指数
- 英 ＢＯＥ議事録
- 欧 ユーロ圏６月消費者信頼感
- 米 ４月住宅価格指数
- 米 ＦＯＭＣ政策金利発表
- 米 バーナンキ・ＦＲＢ議長記者会見
今朝７時過ぎにはギリシャ議会で、パパンドレウ政権が信任を得たとのニュースが入って来ました。
３００議席のギリシャ国会で信任決議案への賛成は１５５票、反対は１４３票でわずかながら
信任票が不信任を上回ったようです。
前日のユーロ圏財務相会合でも「先ずは緊縮財政策が議会を通過すること」が支援融資実行の条件だったわけですから、
まずはひと安心といったところです。
今後は内閣信任をベースに緊縮財政案の成立を目指すことになり、多少ですが、先行きの見通しが明るくなったようです。
ユーロドルは昨日のＮＹ市場で１．４４台の前半まで上昇しましたが、先週からギリシャのデフォルト懸念を材料に再三１．４１台まで
売り込まれたユーロは大台の１．４０を割り込むことなく反発を繰り返してきました。
見方を変えれば、市場は仮にギリシャがデフォルトに陥っても「問題がギリシャに留まってくれていれば」ユーロ圏への影響は
甚大ではないと観ていた可能性もあります。
債券市場やＣＤＳ市場ではギリシャの財政破たんを織り込む流れが続いてきましたが、為替市場では手放しで、ドルを買ってユーロを
売るわけにはいかなかったようです。
ユーロドルは１．４４台前半まで上昇したことで、「日足」では昨日から「好転」を見せている遅行スパンがローソク足から
明確に離れています。
また「一目均衡表の雲」も上抜けしそうな状況になってきました。
今後市場の目が再び米国の景気減速に着目し、ドル売りユーロ買いに傾き、ユーロドルも１．４４台半ばを抜いてくると
ユーロ高に弾みがつく可能性がありますが、現状ではまだギリシャ問題に不透明感が残り、ユーロの方向感もまだら模様です。
ユーロが売られても買われても動かないのはドル円です。
東京市場では朝の１時間だけが「書き入れ時」でその後は無風状態が続いていますが、
最近ではＮＹ市場でも同じような状況になってきたようです。
ここ１ヵ月ほどは、ほぼ８０円台での推移が続いており、個人投資家も動かないことから「ドル円離れ」が進んでいるようで、
これまであまり手掛けなかった「ユーロドル」や「豪ドル対米ドル」の取引が増えてきています。
日足チャートでは５月２６日の８２円０９銭を高値に「右肩下がりの抵抗線」ができており、一方下値では６月８日の７９円７０銭を
底値に「右肩上がりの支持線」を描くことができ、いわゆる「三角保ちあい」（さんかくもちあい）が形成されています。
現状では８０円８５銭を超えるか、８０円を割り込めば「三角保ちあい」を抜けたことになりますが、どちらかと言えば下落リスクのほうが
高いのではないかと観ています。
先日もこの欄で米株式市場の下落について触れましたが、ＮＹダウなどは決定的な売り材料がないなか、
ギリシャ問題や日本の震災に伴うサプライチェーンの遮断を理由に調整が続いてきましたが、
先週後半からは反発に転じています。
昨日も大幅に上昇したことで、先週の底値から約３００ドルも上昇しています。
これで上昇に転じるかどうかはわかりませんが、もし上昇が継続されれば債券が売られ米長期金利が上がり、
ドルが買われることになるため今後も注意が必要です。
そして今日はバーナンキ議長の記者会見が行われます。
米経済指標の低迷を受けて景気判断を下方修正する可能性も指摘されています。
また先の講演では米景気は年後半には回復に向かう、との
楽観的な見方も示していましたが、そういった表現が後退するのかどうかも注目されます。
時間は、明日の朝方３時１５分から予定されています。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 6/2 | トリシェ・ＥＣＢ総裁 | 「単一市場と単一通貨、単一の中央銀行がすでにあり、経済的見地からユーロ圏財務省を想定するのは大胆過ぎるだろうか」ドイツでの講演で。 | ---- |
| 6/6 | ユンケル・ユ−ログループ議長 | 「われわれは為替レートの政策を持つべきだとこれまで以上に思っている」「ユーロは他の主要通貨に対して過大評価されている」 | ユーロドル１．４６台から → １．４５台に |
| 6/7 | バーナンキ・ＦＲＢ議長 | 「米経済の生産活動は依然として潜在力を大きく下回る水準だ。そのため、緩和的な金融政策がなお必要とされる」アトランタの会合で | ドル円、８０円台前半からやや円高ドル安に。 |
| 6/9 | トリシェ・ＥＣＢ総裁 | インフレ圧力が続いていることに関して「これはわれわれが次回の政策委員会で利上げを決める可能性のある状態を意味するが、ＥＣＢはあらかじめ判断することはせず、政策金利に関する次の決定について特定のペースを示唆しているわけではない」理事会後の記者会見で。 | ユーロドル１．４６台から → １．４４台後半に |
| 6/9 | ダドリー・ＮＹ連銀総裁 | 「米経済成長は今年下期に上向き、緩やかな回復を支えられるようになるだろう。ただし、最近の失望を誘う経済データは見通しに対する下向きのリスクが増えたことを示している」ＮＹでの講演で。 | ---- |
| 6/14 | ドラギ・イタリア中銀総裁 | 「ＥＣＢは債務再編やヘアカット（債務減免）には反対だ」「純粋に自発的なものを除き、いかなる概念も受け入れられない」欧州議会での指名承認公聴会で。 | ---- |
| 6/16 | グリースパン・前ＦＲＢ議長 | ギリシャ危機を解決する上で「政治システムが機能する可能性は極めて低い」「ギリシャがデフォルトに陥らない公算は非常に小さい」ＴＶ番組のインタヴューで。 | ---- |
| 6/19 | パパンドレウ・ギリシャ首相 | 「ギリシャは重要な岐路に立っている。この状況の変革はわれわれの手に委ねられており、それがわれわれの責務だ」議会で。 | ---- |
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