２０１１年１０月１４日（金）
おはようございます。
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は７７円台を維持できず緩やかに下落。再び値幅も限られ
７６円台後半で一進一退の展開に。 - ユーロドルはＥＣＢ月例報告で域内の景気減速が指摘されたことから
値を下げ１．３６台後半まで下落。その後スロバキアでＥＦＳＦ拡充案が
可決されたことで反発し、１．３８０ちょうどまで上昇し高値圏で引ける。 - ユーロドルとドル円がともに下落したことで、ユーロ円も前日比１円程度の
円高水準で推移。 - 株式市場はまちまち。ＪＰモルガン・チェースの四半期決算が減収減益
だったことから銀行株が売られ、ダウは４０ドル安。ナスダックは小幅に
上昇。 - 債券相場は６日ぶりに反発。３０年債入札が好調だったこともあり
買いが優勢な展開で、長期金利は小幅に低下。 - ８月の米貿易赤字はほぼ変わらず。輸出はドル安の影響もあり
過去最高に近い水準を維持。 - ８月貿易収支 → ４５６億ドルの赤字
- 週間失業保険申請件数 → ４０．４万件
| ドル/円 | ７６．７７ 〜 ７６．９２ |
| ユーロ/ドル | １．３６８５ 〜 １．３８００ |
| ユーロ/円 | １０５．１２ 〜 １０６．０７ |
| ＮＹダウ | −４０．７２ → １１,４７８．１３ドル |
| ＧＯＬＤ | −１４．１０ → １，６６８．５０ |
| ＷＴＩ | −１．３４ → ８４．２３ドル |
| 米１０年国債 | −０．０３０ → ２．１８２％ |
本日の注目イベント
- 日 マネーストック
- 中 中国９月消費者物価指数（ＣＰＩ）
- 中 中国９月生産者物価指数
- 欧 Ｇ２０(パリ、15日まで）
- 欧 ユーロ圏９月消費者物価指数（ＣＰＩ、確報）
- 欧 ユーロ圏８月貿易収支
- 米 ９月小売売上高
- 米 ９月ミシガン大学消費者信頼感
久しぶりに７７円台に乗せたドル円でしたがやはり７７円台は維持できず、昨日の東京時間からドルは緩やかに下落し、
欧米市場では７６円台後半まで値を下げました。
７７円の半ばを一度もテストしなかったことで、上値はやはり重いと観た輸出筋のドル売りに押し戻された格好でした。
７６円台での下げはそれほどきつくはなかったことから、再度７７円台を試す展開も残っていますが、「７７円台は、やはり売り場」
との印象を残しただけのここ数日の動きでした。
やや気になるのは、昨日から発表になった米大手銀行の決算です。
ＪＰモルガン・チェースの７−９月期決算は市場予想を上回ったものの、減収減益でした。
投資銀行分門の収益の落ち込みが目立っています。
今後さらに銀行の決算が発表されますが、ゴールドマンなどは「赤字に転落」したのではないか、との予想もでており、
株式市場の下落要因になる可能性がありそうです。
そうなると再びリスク回避の流れに戻り、ドル円では円買い、その他主要通貨ではドル買いに傾き、クロス円が大幅に下落する
展開も考えられそうです。
再び７６円台での膠着状態が続くのか注目したいと思います。
ユーロドルは１．３８台まで反発しましたが、徐々に上値が重くなってきたように思います。
スロバキアがＥＦＳＦの拡充案を可決したことでユーロ圏加盟国１７ヵ国全ての国が承認し、欧州債務危機が一歩前進したと
思われますが、ここまでの動きは既に相場には織り込まれており、ユーロがさらに上昇するにはもう一段の進展が必要と思われます。
現在ＥＦＳＦの規模は４４００億ユーロ（約４６兆６０００億円）で、今回の拡充によって、国債の購入と銀行への支援、
政府への与信枠の提供が可能になります。
しかし、今後イタリアやスペインへ危機が波及した場合には資金が不足することは明らかで、早急に規模の拡大を図らなければ
ならないわけですが、ドイツなどは賛成しておらず今後の展開にやや不安が残ります。
バローゾ欧州委員長は昨日の議会で、「欧州の再生を達成するためには、統合をすすめて規律を強化し、合意内容を完全に
実施する必要性について明確にする必要がある。欧州は歴史の中で最も重大な岐路に立っている」と語り、ユーロ加盟国の
規律の明確化と監視体制を急ぐよう求めています。
一方、ドイツではヘアカット（債務減免）について、６０％の可能性があることを前提に銀行の資本増強を行う準備を進めている
との報道もあり、欧州からのニュースはまだまだにぎわいを見せそうです。
本日からパリでＧ２０が開催されます。
欧州債務問題が議題になろうかと思いますが、声明文の内容によっては来週の月曜日早朝に「窓開け」がおき、
相場が急変する可能性もあります。
資金とポジションの管理に気をつけていただきたいと思います。
良い週末を・・・・。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 10/3 | ミヒヤエル・フック 独キリスト教民主同盟（ＣＤＵ）の幹部 | 「ギリシャが債務を全額返済できる可能性があるとは思わない」アイルランドの公共放送とのインタビューで。 | ---- |
| 10/4 | バーナンキ・ＦＲＢ議長 | 「景気回復は現在、腰折れに近い状態にある。われわれは景気後退に逆戻りしないようにする必要がある。また、確実に失業率の低下が続くようにしなければならない」議会で。 | 株価が急反発。ユーロドル１．３２台から→１．３３台半ばに |
| 10/9 | サルコジ・仏大統領 | 「銀行の資本増強では、ドイツと完全に一致している」独仏首脳会談後の記者会見で。 | ユーロドル１．３４台後半から→１．３６台後半に |
| 10/12 | バローゾ・欧州委員会委員長 | 「最も質の高い資本で構成する自己資本比率の相当大きな引き上げをしなければならない」欧州議会で。 | ユーロドル１．３６台から１．３８台への急伸に拍車。 |
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