２０１１年１２月１３日（火）
おはようございます。
本日は外為オンラインシニアアナリストの佐藤がお休みのため
外為オンラインの高谷が書かせていただきますので
宜しくお願い致します。
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- 格付け会社ムーディーズによるＥＵ域内格付けの見通しの悪さが
リスク回避の流れを加速させ、格付け会社フィッチの世界景気の不透明感の高まりの
見通しもリスク回避に拍車をかけた。 - ユーロドルは東京タイムからＮＹタイムまでリスク回避の
ドル買いを受け下落を続け、２００ポイント程下落した。 - ドル円は依然、値幅は小さいものの、ドル買いの動きにつられ
一時７８円台に乗せる場面も。 - ＮＹダウは大幅に反落。格付け会社の見解から売り優勢に。
- 債権市場は欧州債務問題の先行き不透明感から価格は上昇、利回りは下落。
- 金も原油も大幅に反落。欧州不安は商品にも波及して大幅に売られる。
- １１月財政赤字 → １３７３億ドル（市場予想は１３９９億ドル）
| ドル/円 | ７７．７４ 〜 ７８．００ |
| ユーロ/ドル | １．３１６３ 〜 １．３２７７ |
| ユーロ/円 | １０２．６３ 〜 １０３．２９ |
| ＮＹダウ | −１６２．８７ → １２,０２１．３９ドル |
| ＧＯＬＤ | −４８．６０ → １,６６８．２０ |
| ＷＴＩ | −１．６４ → ９７．７７ドル |
| 米１０年国債 | −０．０４９ → ２．０１２％ |
本日の注目イベント
- 独 １２月ＺＥＷ景況感指数
- 独 バイトマン・独連銀総裁講演
- 欧 ユーロ圏１２月ＺＥＷ景況感指数
- 英 英１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）
- 米 １１月小売売上高
- 米 ＦＯＭＣ
週明けの金融市場全体でリスク回避の動きとなりました。
ＥＵ首脳会談が終わり、注目されていた格付け会社の評価が徐々に出始めています。
昨日はムーディーズが「ＥＵ首脳会議は域内格付け支援に十分ではない」との見通しと
フィッチが「世界景気の見通しは不透明感の高まりやＧＤＰ見通し引き下げ受け、依然として弱い」との
見通しが公表され、市場は「やはり」といった具合にユーロ売りに動きました。
さらには、格付け会社の中でも影響力のあるＳ＆Ｐの見通しも控えています。
おそらく、上記の２社同様、ネガティブな見通しになろうかと思われますので、
ユーロ売りが継続されるのではないでしょうか。
ユーロ売りのトレンドになっていますが注意点としては、
シカゴ先物市場のユーロ売りポジションが先週発表分でも、未だ高水準の９万枚以上もありましたので、
何かポジティブサプライズがあった場合のショートカバー（買い戻し）には気をつけたいところです。
本日はスペイン、ギリシャ、ベルギーの短期債の入札が控えています。
今回は短期債だけですが、入札結果はもちろん利回りや流通市場も意識しなければなりません。
他には欧州委員会の四半期レポートや経済指標もいくつか予定されています。
欧州議会もありますので要人発言も気にした方が良さそうです。
もちろん、Ｓ＆Ｐがいつ見解を示すかも分かりませんので、その点も忘れてはいけません。
ユーロ関係ばかり注目が集まるなか、影に隠れて本日はＦＯＭＣが予定されています。
追加緩和の可能性に関しては今回は低いと思われます。
最近は米経済指標の好結果が出始めるようになっていますので、
指標が改善しているの中での、新たな金融緩和は考えづらいでしょう。
さらに１１月小売売上高も予定されています。
こちらに関してはクリスマス商戦が好調と言われていますので、期待したいものです。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 12/1 | キング・イングランド銀行総裁 | 「根底にある原因を解決せず、銀行や国に流動性を供給するような処置で危機に取り組んでも、短期的な安心しか得られない」日米欧６中銀によるドル資金供給策に対して。 | ---- |
| 12/1 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「最近発表された経済指標は経済成長のペースの加速を示しており、ＦＯＭＣは追加緩和を急ぐべきではない」講演で。 | ---- |
| 12/2 | レーン・欧州委員 | 「欧州経済がリセッション入りしていることを、至るところで感じられるようになることは明白で、そのことはユーロ圏の現在の形での存続を危うくする可能性がある」講演で。 | ---- |
| 12/5 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「インフレ率が中期的に３％を超えない限りは、失業率が低下するまで政策金利を異例な低水準に据え置くとの方針をＦＯＭＣが表明すべきだ」講演で。 | ---- |
| 12/5 | メルケル・独首相 | 「われわれは木・金両日にユーロ圏にとって重要で避けることのできない決断を下す」サルコジ仏大統領との会談後に。 | ---- |
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