２０１２年６月８日（金）

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

• ドル円は続伸し、ＮＹ市場では７９円７９銭まで反発する。
  中国が３年半ぶりに利下げを決めたことで、豪ドル、ユーロなどの
  買い戻しが活発となりドル円を押し上げた。
• バーナンキ議長の議会証言も「行動を起こす用意がある」とは発言した
  ものの、「ＱＥ３」への具体的な言及がなかったことでドル売りには
  繋がらなかった。
• 欧州不安が依然として意識されるものの、ユーロドルは買い戻しの流れが継続。
  中国の利下げも「リスクオフ」の流れをやや後退させ、ユーロは対ドルで
  １．２６台前半、対円でも約２週間ぶりに１００円台まで上昇。
  スペイン国債の入札が好調だったこともユーロ買い戻しを後押し。
• 株式市場は３日続伸。ＦＲＢの追加緩和期待が相場を押し上げているものの、
  バーナンキ発言では、期待された内容ではなかったことから上げ幅を縮小する場面も。
  ダウは小幅に続伸し、ナスダックは反落。
• 債券相場は３日ぶりに反発。１０年債利回りは小幅に低下し１．６４％台に。
• ４月消費者信用残高　→　６５．２億ドル
• 新規失業保険申請件数　→　３７．７万件
  
  
  

  ドル/円	７９．４２　〜　７９．７９
  ユーロ/ドル	１．２５４５　〜　１．２６２６
  ユーロ/円	９９．７６　〜　１００．６１
  ＮＹダウ	＋４６．１７　→　１２,４６０．９６ドル
  ＧＯＬＤ	−４６．２０　→　１,５８８．００ドル
  ＷＴＩ	−０．２０　→　８４．８２ドル
  米１０年国債	−０．０１７　→　１.６４４％

  
  
  
  

  本日の注目イベント

  • 豪　　　スティーブンス・ＲＢＡ総裁講演
  • 豪　　　豪４月貿易収支
  • 日　　　１−３月ＧＤＰ（改定値）
  • 日　　　４月国際収支
  • 日　　　５月景気ウォッチャー調査
  • 独　　　独４月貿易統計
  • 欧　　　ギリシャ１−３月ＧＤＰ
  • 英　　　英５月生産者物価指数
  • 米　　　４月貿易収支
  • 米　　　コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁講演
  • 加　　　カナダ５月失業率
  • 加　　　カナダ５月住宅着工件数
  
  
  
  
  
  
  
  
  ユーロ円など｢クロス円」の買い戻しが活発になっています。
  
  
  ユーロ円は５月２３日以来の１００円台を回復し、ＮＹ市場では１００円台半ばまで反発しています。
  
  
  同様に豪ドルの買い戻しも進んでおり、これらの動きがドル円を７９円台後半まで押し上げたものと思われます。
  
  
  
  
  
  豪ドルは前日のＧＤＰが予想外の伸びを示したことに加え、昨日の雇用統計でも雇用者数の伸びが大きく、
  
  
  豪ドルの買い戻しをけん引しました。
  
  
  利下げを決めた直後の経済指標が予想外に好調だったという皮肉な結果になりましたが、これで追加の利下げ観測が後退し
  
  
  豪ドルを押し上げる動きに繋がっています。
  
  
  ７５−８０円のレンジの上限まで上昇してきましたが、これで豪ドルの下落は終わり｢反転」するかどうかはまだ未知数です。
  
  
  
  
  ギリシャの再選挙や米ＦＯＭＣなど重要なイベントを控えていることから、まだどちらにも振れる可能性を残していると
  
  
  見ておいた方がいいでしょう。
  
  
  ただ、テクニカルでは豪ドルの底堅さは確認されており、ここから５円も下落するような状況は想定しにくくなっています。
  
  
  ユーロもそうですが、まだ依然としてリスク回避の流れが継続されていると見られますが、足元の動きを見る限り、
  
  
  円とドルが売られ、リスクオフの状況です。
  
  
  これはやはりこれまで実態以上にリスク回避が進み、積み上がったショートの買い戻しが進んでいると見るべきです。
  
  
  ユーロが明らかに下落すると見ても、ユーロショートの積み上げには限界があります。
  
  
  流れが変わったわけではなく、買い戻しが終わった後の動きが重要になってきます。
  
  
  
  
  
  バーンナンキ議長が議会で証言を行いました。
  
  
  欧州危機が拡大したら「行動を起こす用意がある」とこれまでの発言とは違いがありませんでした。
  
  
  「欧州情勢は米国の金融システム及び経済に顕著なリスクをもたらしており、注視する必要がある」との見解を示し、
  
  
  市場が期待していた「ＱＥ３」に関しては特に触れていません。
  
  
  ただ、言葉の中には今後の欧州情勢次第ではいつでも「カードを切る用意がある」ことをにじませています。
  
  
  
  
  
  １７日のギリシャの再選挙の結果によっては危機が拡大することになるため、その時には躊躇なく行動を起こすと
  
  
  言いきっているようです。
  
  
  ただ、「われわれには検討可能な選択肢がある」と言っていることから、次回のＦＯＭＣで「ＱＥ３」が見送られたとしても
  
  
  何らかの施策を行う可能性は高いと思われます。
  
  
  
  
  
  ドル円は７９円３０−６０銭の重要なレジスタンスを抜けてきたことから、やや底固さが意識される状況になりました。
  
  
  先週末の雇用統計発表直後の７７円６６銭から１週間かけて、ほぼ２円の反発を見せたことになります。
  
  
  何度かこの欄で指摘しているように、トレンドを確認し易い「５２週移動平均線」をレートでは一時抜けていましたが、
  
  
  「週足」という意味ではまだ抜けていません。
  
  
  むしろ｢週足に絡んだ後」このまま７９円台で越週すれば、完全にサポートされたことになります。
  
  
  
  
  
  上述のようにまだ不安材料が多く残っていることから、このまま８０円台に乗せ上昇に転じるかどうかは予断を許しませんが、
  
  
  ７８−８０円のレンジに収まり、急激な円の先高観は後退していくのではないかと予想します。
  
  
  ８０円台にしっかり乗せる前のレジスタンス・ポイントは、「８時間足」では７９円７６銭と７９円９２銭となります。
  
  
  また｢日足」では７９円６６銭と８０円１５銭です。
  
  
  値ごろ感からクロス円の売りが再び出て来るようだと、ドル円の７８円台への下落も考えられます。
  
  
  
  
  
  良い週末を・・・・。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  「What's going on ?」とは・・・
  会話でよく使われる砕けた言い方で 「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。
  為替はさまざま事が原因で動きます。
  その動いた要因を確認する意味で 「What's going on ?」というタイトルを付けました。

  日時	発言者	内容	市場への影響
  6/4	サイベル・独報道官	欧州共同債の発行について、「現時点では全く不適当な措置」ベルリンで記者団に。	----
  6/6	ロックハート・アトランタ連銀総裁	「１日の雇用統計が示すように、景気回復の足取りは依然たどたどしく、弱々しい面がある」講演で。	----
  6/6	ドラギ・ＥＣＢ総裁	「われわれはあらゆる展開を注視しており、行動する準備は整っている」政策金利据え置きを決めた後の記者会見で。	----
  6/6	イエレン・ＦＲＢ副議長	米経済は「依然ぜい弱で後退し易い」とした上で「ＦＯＭＣには、追加の緩和策を実施する余地が依然あると確信している」ボストンでの講演で。	ドル円７９．３５　→　７９．２０に下落
  6/7	バーナンキ・ＦＲＢ議長	欧州危機が拡大したら「行動を起こす用意がある」議会証言で。	----

  
  
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  What's going on ?　バックナンバー　2009年（PDF）
  
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