２０１２年７月９日（月）

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

• 米雇用統計が予想ほど改善していなかったことを受け、ドル円ではドル売りが
  優勢となり７９円５０銭まで下落。ユーロ円の売りも活発となり
  ９７円６５銭と約１ヵ月ぶりの水準まで売られる。
• ユーロドルは約２年ぶりの安値を記録。スペインの長期債が再び７％を
  超えてきたことを手掛かりにユーロ売りが加速。６月１日に記録した
  １．２２台後半の直近安値も割り込み１．２２６０までユーロ安が進行。
• 株式市場は続落。雇用統計の改善期待が失望に変わり、ダウは１２４ドル安
  と大幅に下落し、１万２８００ドル台を割り込む。
• 債券相場は続伸。雇用統計の悪化を受け追加緩和期待から買い優勢の
  展開となり、１０年債利回りは６月５日以来の１．５５０％台まで低下。
• ユーロドルでドル高が進んだことから金、原油はともに大きく売られる。
  金は１週間ぶりに１６００ドル台を割り込む。
• 米　　　６月非農業者部門雇用者数　→　＋８．０万人
• 米　　　６月失業率　→　８．２％
  
  
  

  ドル/円	７９．５０　〜　７９．９３
  ユーロ/ドル	１．２２６０　〜　１．２３８６
  ユーロ/円	９７．６５　〜　９８．９２
  ＮＹダウ	−１２４．２０　→　１２,７７２．４７ドル
  ＧＯＬＤ	−３０．５０　→　１,５７８．９０ドル
  ＷＴＩ	−２．７７　→　８４．４５ドル
  米１０年国債	−０．０４９　→　１.５５０％

  
  
  
  

  本日の注目イベント

  • 日　　　６月景気ウォッチャー調査
  • 中　　　中国６月消費者物価指数
  • 中　　　中国６月生産者物価指数
  • 独　　　独５月貿易統計
  • 欧　　　独６月卸売物価指数（１２日までに発表）
  • 欧　　　ユーロ圏財務相会合（ブリュセル）
  • 欧　　　ドラギ・ＥＣＢ総裁、欧州議会で証言
  • 米　　　５月消費者信用残高
  • 米　　　エバンス・シカゴ連銀総裁講演
  • 米　　　ウイリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁講演
    
    
    
    ６月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数がプラス８万人、失業率は前月と変わらず８．２％でした。
    
    
    ＡＤＰ雇用者数が事前予想を大幅に上回る改善を見せたことから、米大手投資銀行なども雇用者数を
    
    
    上方修正するなど、改善期待感が強かった分株式市場などが大幅に下落したようです。
    
    
    
    
    
    この結果を受けて、今月末の米ＦＯＭＣで即追加緩和が実施されるかどうかは「微妙な状況」です。
    
    
    ５月の雇用者数は６万９千人から７万７千人に上方修正されたこともあり、追加緩和については今後の
    
    
    経済指標の結果を見極める必要があります。
    
    
    製造業がさらに縮小し、消費者信頼感も不透明感を増し、加えて株価の下落が鮮明になるようだとＦＲＢも
    
    
    追加緩和に動くと見られますが、現段階で今回の雇用統計の結果を受け追加緩和への期待がやや高まった
    
    
    という状況で、実施されるかどうかの判断はつきません。
    
    
    
    
    
    ドル円は依然として方向感がでてきません。
    
    
    ７９円半ば〜８０円前半のレンジが抜けきれません。相次ぐ米経済指標の悪化でドルの上値が重く、
    
    
    特に８０円半ばが抜けない一方、米経済指標の内容や長期金利の水準を考えたら「ドルは健闘している」
    
    
    と言えなくもありません。
    
    
    その結果「底値固めをしている」とも考えられますが、そう簡単に上昇に転じる状況でもありません。
    
    
    そんな中で、「一目均衡表」の「基準線」が今日から上向きに転じてきました。（日足）
    
    
    この基準線は相場の先行きを示すことで知られ、上向けば上昇し、下向きになると先行きの相場が下落に転じると
    
    
    されています。
    
    
    これは６月１日の雇用統計発表直後にドル円が一時的にも７７円６６銭を記録したことが背景ですが、
    
    
    ここからドルを売りこむ際には注意が必要です。
    
    
    
    
    
    方向感が出ないドル円に比べユーロドルの下落傾向は鮮明です。
    
    
    先週末のＮＹ市場では、これまでの直近安値であった１．２２８９を割り込み、１．２２６０まで
    
    
    下落しています。
    
    
    スペインの１０年債利回りが再び７％を超えてきたことが材料視されたと見られますが、基本的には先の
    
    
    ＥＵ首脳会議の合意でも欧州危機の解決には至らないと、市場が考えていることがユーロ売りに繋がっている
    
    
    ということです。
    
    
    また、ユーロの政策金利が０．２５％引き下げられたことで、投機筋がユ−ロを低コストで調達しやすく、
    
    
    そのユ−ロを売って高金利通貨に投資する「ユーロキャリー」が活発になっているとの指摘もあります。
    
    
    本日から始まるユーロ圏財務相会合が再び注目されます。
    
    
    
    
    
    豪ドル円は先週１週間は８１円台半ば〜８２円台前半で堅調に推移して来ました。テクニカルの一部では
    
    
    さらなる上昇も示唆していましたが、結局ユーロの大幅下落に引っ張られる型で８１円前半まで下落しています。
    
    
    「４時間足」のサポートは８０円６０−７０銭辺りにあり、さらに８０円４０−４５銭にもあります。
    
    
    ユーロドルが１．２０を割り込むなど、ここからさらに大きく下落しないとすれば、豪ドル円では「買い場」を
    
    
    探す展開でいいのではないかと思います。
    
    
    「日足」チャートでの「基準線」は依然として上向きで推移しています。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    「What's going on ?」とは・・・
    会話でよく使われる砕けた言い方で 「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。
    為替はさまざま事が原因で動きます。
    その動いた要因を確認する意味で 「What's going on ?」というタイトルを付けました。

    日時	発言者	内容	市場への影響
    7/4	ラガルド・ＩＭＦ専務理事	（米景気について）「状況が悪化した場合、ＦＯＭＣによるさらなる緩和策が必要になるかもしれない」ワシントンで。	----
    7/7	ラガルド・ＩＭＦ専務理事	（日本の単独市場介入について）「状況次第だ」と述べ、一定の条件で容認できるとの認識を示す。（日経新聞とのインタビューで）	----

    
    
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