２０１２年７月２０日（金）

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

• 米経済指標の悪化を手掛かりにドル円は７８円台半ばを割り込み、
  ７８円４２銭まで下落。その後は株価の上昇もありやや値を戻し７８円
  ５５−６０銭前後で引ける。上値が徐々に切り下がりドルの底値を
  試す展開が優勢に。
• ユーロドルは依然１．２３台が重く、この日も同水準突破を試したものの、
  スペイン国債の利回りが上昇したことなどを背景に１．２２台前半まで下げる。
• 豪ドルが続伸。対ドルでは約１１週間ぶりとなる１．０４台前半まで上昇し
  対円でも８２円を試した。ユーロが売られ、高金利の豪ドルの魅力が再評価された
  格好に。
• 株価は３日続伸。企業の好決算が下支えになっているものの、経済指標の悪化が
  上値を抑えた。ダウは３４ドル高。
• 債券相場は反落し、１０年債利回りは１．５％台に。米国債は堅調な地合いが続いて
  いるが、利回りは１．５％前後でもみ合い。
• 金は６日ぶりに反発。原油は６営業日続伸し２ヵ月振りに９２ドル台に乗せる。
  中東情勢の緊迫から原油生産量が減少するとの観測が台頭し大幅高に。
• ７月フィラデルフィア連銀製造業景況指数　→　−１２．９
• 新規失業保険申請件数　→　３８．６万件
• ６月中古住宅販売件数　→　４３７万件
• ６月景気先行指数　→　−０．３％
  
  
  

  ドル/円	７８．４２　〜　７８．６９
  ユーロ/ドル	１．２２２９　〜　１．２３０９
  ユーロ/円	９６．１４　〜　９６．６５
  ＮＹダウ	＋３４．６６　→　１２,９４３．３６ドル
  ＧＯＬＤ	＋９．６０　→　１,５８０．４０ドル
  ＷＴＩ	＋２．７９　→　９２．６６ドル
  米１０年国債	＋０．０１７　→　１.５１１％

  
  
  
  

  本日の注目イベント

  • 独　　　独６月生産者物価指数
  • 加　　　カナダ６月消費者物価指数
    
    
    
    新規失業保険申請件数は３９万件に近い増加を示し、期待された中古住宅販売件数は大幅に予想を下回り、
    
    
    さらにフィラデルフィア地区の経済活動が、拡大、縮小の分かれ目となる「ゼロ」」を大きく割り込むなど
    
    
    米経済指標の悪化が続いています。
    
    
    
    
    
    これらの発表を受けて、追加緩和の観測が高まりドル円は７８円台半ばを割り込み、一時７８円４２銭まで
    
    
    売られました。
    
    
    もっとも、昨日の東京タイムからその兆候は見られ、株価が堅調に推移しながらもドル円が下落していました。
    
    ７８円台半ばはテクニカルでも重要なレベルで、ここを下抜けしたことで、強気派は円が７７円を試す、との
    
    
    印象を強め、ドルロング派はストップロスのドル売りでポジションを手じまいしたものと思われます。
    
    
    
    
    
    「日足」チャートでは重要な２００日移動平均線を下抜けし、「雲」も完全に抜けており、ＭＡＣＤも「ゼロの軸」を
    
    
    下回るなど、チャート上ではドルの下落を示唆しています。
    
    
    また、米長期金利も１．５％前後で定着し、ユーロドルの下落が小康状態ではあるものの「リスクオフ」の流れが
    
    
    基本的に継続されていると考えられます。
    
    
    
    
    
    昨日のＮＹ市場では７８円４２銭まで下落したものの、一気に７７円台を試す展開ではありませんでしたが
    
    
    ７９円台に戻すわけでもなく、徐々に上値の重さが増しているように思えます。
    
    
    ここ１週間程度では７８円を試す場面もあるのではないかと見ています。
    
    
    やや気になるには「リスクオフ」の流れが続いている割には日米ともに株価が堅調なことです。
    
    
    株価の予想外の上昇があると、債券価格が下落し米金利の上昇に繋がることから、ドル円も反発を見せる
    
    
    可能性があるため株価にも注意が必要です。
    
    
    また、今週一度ありましたが、財務大臣による「口先介入」にも要注意です。
    
    
    海外市場では予想外に反応した経緯もあります。
    
    
    
    
    
    不気味なのはユーロドルです。
    
    
    再三指摘していますが、１．２３台前半が壁になり反発は限定的ですが、一方で「日足」を見ると
    
    
    連日ユーロの安値が「きれいに切り上がっています」。
    
    
    ユーロドルの一段の下落を予想している市場参加者も、１．２０割れがないことから早めの買い戻しを
    
    
    行っていると見られ、これが底値を切り上げていると予想されます。
    
    
    １．２３台にしっかり乗せてくると予想外の反発もありえるのではないかと見ています。
    
    
    スペイン国債が再び７％の危険水域に近づいていることにも反応していません。
    
    
    
    
    
    本日もドル円の上値が重い展開が続くと予想しますが、７８円９０銭あたりを抜けると、７９円をつっかける
    
    
    可能性もあります。
    
    
    下値は７８円４０銭程度を見ていますが、基本的には明確なトレンドがない中、トレンドを模索している
    
    
    状況かと思います。
    
    
    豪ドル円が２週間ぶりに８２円台に乗せてきましたが、ここから上値では利食いの売りが出易い水準です。
    
    
    それらをこなして８２円台が維持できれば、もう一段の上昇も期待できそうです。
    
    
    
    
    
    昨日の東京地方は３５度を記録した後急速に温度が下がり、今朝は快適です。
    
    
    気温の変化が大きいため体調管理が大変です。
    
    
    明日からは多くの学校で「夏休み」が始まります。
    
    
    長いようで短い「夏休み」です。
    
    
    良い週末を・・・・。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    「What's going on ?」とは・・・
    会話でよく使われる砕けた言い方で 「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。
    為替はさまざま事が原因で動きます。
    その動いた要因を確認する意味で 「What's going on ?」というタイトルを付けました。

    日時	発言者	内容	市場への影響
    7/4	ラガルド・ＩＭＦ専務理事	（米景気について）「状況が悪化した場合、ＦＯＭＣによるさらなる緩和策が必要になるかもしれない」ワシントンで。	----
    7/7	ラガルド・ＩＭＦ専務理事	（日本の単独市場介入について）「状況次第だ」と述べ、一定の条件で容認できるとの認識を示す。（日経新聞とのインタビューで）	----
    7/17	バーナンキ・ＦＲＢ議長	「金融当局はより強い景気回復を後押しするため、必要に応じ追加行動を取る用意がある」上院での議会証言で。	----

    
    
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    What's going on ?　バックナンバー　2009年（PDF）
    
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