２０１４年１１月６日（木）
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
さらに米中間選挙の結果や、ＡＤＰ雇用者数が予想を上回ったことなどで
１１４円８５銭までドル高が進む。
ユーロ買戻しが進んだものの、この日はドル高の流れが優勢となる。
ユーロドルは再び１．２５台を割り込み、１．２４５８まで売られる。
Ｓ＆Ｐ５００指数とともに最高値を更新。一方ナスダックは２ポイント下げる。
優勢となる。
原油は５日振りに反発。
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| ドル/円 | １１４．３８〜 １１４．８５ |
| ユーロ/ドル | １．２４５８ 〜 １．２５０７ |
| ユーロ/円 | １４２．９０ 〜 １４３．３７ |
| ＮＹダウ | ＋１００．６９ → １７,４８４．５３ドル |
| ＧＯＬＤ | −２２．００ → １,１４５．７０ドル |
| ＷＴＩ | ＋１．４９ → ７８．６８ドル |
| 米１０年国債 | ＋０．００３ → ２．３４０％ |
本日の注目イベント
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ドル円は一段と円安が進み、ＮＹ市場では一時１１４円８５銭までドルが買われました。
昨日の東京市場では１１３円台半ばで取引きが開始され、小動きの展開を予想しましたが、
昼ごろに黒田総裁の講演内容が伝えられると、円売りが強まり、午後には直近高値であった
１１４円２０銭をあっさり抜け、その後はほとんど調整もないまま１１４円台半ばまで
ドル高が進行しました。
ただ、その後のＮＹ市場では中間選挙で共和党が勝利し、ＮＹダウがこれを好感し上昇した割には
上値は抑えられた印象です。
１１４円８５銭まで買われたドル円ですが、いよいよ１１５円台が見えてきました。
１０月１日に待望の１１０円台を記録してから、「わずか１ヶ月程度」で５円近くの円安です。
もっと厳密に言えば、先週金曜日の昼はまだ１０９円台前半だったわけで、そこから３営業日目で
５円の円安です。
さすがに円安のスピードは速すぎ、「スピード違反」の感は否めません。
しかしそれでもドル買いが優勢になるのが今の相場です。
間断なくドル買いが湧き出る状況です。
非常に強いドル上昇トレンドが起きていると考えられます。
今後もドル上昇トレンドは継続されるとは思いますが、個人的にはそろそろ一旦はポジションの
一部を手仕舞うタイミングが近づいているように思います。
上述のように、ドルの上昇ピッチが早すぎることと、今朝の専門家のコメントには「年末には１２０円まで
円安が進む」と言った声も聞かれます。
また市場参加者も概ね「ドルブル」です。
大げさに言えば「市場はドルに対する強気一色」といった状況です。
しかし相場の過熱感を表すストキャスは日足で「９５」あたりまで上昇しています。
今年の相場展開を振り返って見ると、年初に１０５円４５銭を記録した時の雰囲気と、
１０月に１１０円０９銭を記録した際の雰囲気も今と同じものでした。
その後の動きはご承知の通りです。
いずれも５円程度の「調整」が見られています。
１０５円、１１０円、そして今度は１１５円という節目では｢達成感が出る」、といった連想が
働くのは自然のことでしょう。
もちろん今回の急激な円安は前の２回と異なるのは事実です。
日米の金融政策の方向性が端的に示された結果ですから、まだまだ今のセンチメントは続くと
考えることも自然です。
ただそれでも水準とスピードを考えると、｢円安批判」がいつ出てもおかしくはありません。
今日から明日の雇用統計までは相場を動かす材料に事欠きません。
ドルがもう一段跳ねたところでは、一部利益の確定を試みてもいいのではないでしょうか。
本日のレンジは１１４円３０銭〜１１５円３０銭程度を予想します。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 9/6 | プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁 | 米経済がＦＲＢの目標にさらに大きく近づいており、目標達成まで金利をゼ ロ近くに据え置くことは「危険な戦略だ」講演 で。 | ------ |
| 9/8 | サンフランシスコ連銀調査 | 「ＦＯＭＣ参加者よりも一般の人々の方が一段と緩和的な政策を予想してい る様子が示されている」 | ドル円１０５円台前半から→１０６円台に |
| 9/11 | 黒田・日銀総裁 | 「円安が日本経済にマイナスになることはない」「経済情勢によって必要が あれば、金融対策で対応する」ＴＶ東京の番組 で。 | ドル円１０７円２０銭まで上昇のきっかきに |
| 9/17 | イエレン・ＦＲＢ議長 | 「労働市場はまだ完全に回復していない」、「インフレは委員会の目標であ る２％を下回っている」ＦＯＭＣ後の記者会見 で。 | ドル円」 → １０８円台に急騰 |
| 9/24 | ダドリー・ＮＹ連銀総裁 | 「ドルが大幅に上昇すれば、経済成長への影響を伴うことになる」ＮＹでの講演で。 | ------- |
| 9/29 | フィシャー・ダラス連銀総裁 | 「強いドルは米経済への信任投票だと思う」ブルームバーグラジオとのインタビュー で。 | ------ |
| 10/07 | 黒田・日銀総裁 | 「今まで起こった円安について問題が生じている、日本経済全体にとってマイナスになっているということはない」参議院予算委員会で。 | ドル円１０８円後半から１０９円２３銭まで上昇 |
| 10/14 | デベル・オーストラリア準備銀行連銀総裁補佐 | 「豪ドル相場は大半の尺度からみて引き続き過大評価されている」講演 で。 | ------ |
| 10/16 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「インフレ期待の低下は）中央銀行にとって重要な検討事項だ。従って、現時点での論理的な政策対応は量的緩和（ＱＥ）を遅らせることかもしれないと考える」ブルームバーグとのインタビュー で。 | ＮＹ株価下落を抑える |
| 10/17 | ローゼングレン・ボストン連銀総裁 | 「景気が悪化した場合には量的緩和第４弾（ＱＥ４）を検討すべきだ」 | ------ |
