２０１５年３月４日（水）
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は東京時間早朝に１２０円２７銭まで上昇したものの続かず、１２０円台維持には失敗。じりじりと円買いが優勢となり、ＮＹでは１１９円３８銭近辺までドルが売られる。ただその後は米長期金利の上昇を手がかりに、１１９円７０銭あたりまで反発。
- ユーロドルは１．１台半ばから上昇し、１．１２台前半まで買われたものの、再び１．１台半ばへ、往って来いの展開。
- 株式市場は前日の最高値から下落。ヘルスケアやテクノロジー株が下落。特に材料はなかったものの、利益確定の売りが勝った。ダウは８５ドル下落し、その他主要株価指数も反落。
- 債券相場も反落。社債発行が活発で、需要が奪われたとの報告も。長期金利は１週間ぶりに２．１２％台まで上昇。
- 金は続落。原油価格は反発し５０ドル台に。
ドル/円 １１９．３８ 〜 １１９．８１ ユーロ/ドル １．１１６４ 〜 １．１２１８ ユーロ/円 １３３．６８ 〜 １３３．９９ ＮＹダウ −８５．２８ → １８,２０３．３７ドル ＧＯＬＤ −３．８０ → １,２０４．４０ドル ＷＴＩ ＋０．９３ → ５０．５２ドル 米１０年国債 ＋０．０３５ → ２．１２２％ 本日の注目イベント
- 豪 豪１０−１２月期ＧＤＰ
- 中 中国 ２月ＨＳＢＣ非製造業ＰＭＩ（速報値）
- 欧 ユーロ圏２月製造業ＰＭＩ（改定値）
- 欧 ユーロ圏２月非製造業ＰＭＩ（改定値）
- 欧 ユーロ圏１月小売売上高
- 米 ２月ＡＤＰ雇用者数
- 米 ２月ＩＳＭ非製造業景況指数
- 米 ベージュブック(地区連銀経済報告）
- 米 エバンス・シカゴ連銀総裁講演
- 米 フィッシャー・ダラス連銀総裁講演
- 米 ジョージ・カンザスシティー連銀総裁講演
約３週間ぶりに１２０円台を回復したドル円でしたが、結局１２０円台を維持できずに下落しています。昨日の朝方には１２０円２７銭まで上昇しましたが、１２０円台半ばには届かず、昼前からはドル売りに押され、一度１２０円を割り込むとずるずると下げる展開でした。ＮＹでは前日大幅に上昇した株価が軟調だったことで、一時１１９円３８銭までドル安が進みましたが米長期金利が２．１２％台まで上昇したことで、やや反発しています。ドルを買うにしても、あるいは売るにしても決定打には至っていません。
やはり今週末の雇用統計を見極めないと動きにくい状況ですが、チャートを見る限り「ドル高」を示唆している状況に、今のところ変化はありません。「日足」ではローソク足が雲の上で推移しており、「転換線」も「基準線」を上回っています。また「ＭＡＣＤ」でも、「マックＤ」、「シグナル」は共にプラス圏に位置しており、ゴールデンクロスを終えている状況です。米長期金利が２．１％台まで上昇してきたことも、ドルを下支えするものと思われ、ここから大きくドルが売り込まれる可能性は低いと思います。それでも上昇モメンタムはそれ程強くはないと思われ、今日も１１９円台前半から１２０円に届くか、届かない水準でのもみ合いを予想しています。
昨日オーストラリア準備銀行は政策金利を据え置きました。大方の予想は０．２５％程度の引き下げでしたが、個人的には昨日も述べたように「据え置き」を予想していました。資源価格の下げ止まりと住宅バブルへの懸念から、引き下げを見送ったようです。事実、先に発表された１月の住宅建設許可件数は、前月比７．９％の増加で、１２月の２．８％減から大幅に増加しています。オーストラリアでは、過去最低の金利水準を背景に、シドニーを中心に建築ラッシュが続いているようです。
スティーブンス・ＲＢＡ総裁は、それでも豪ドルの一段安を望む発言を行っていました。政策金利は今後も下げ圧力にさらされる可能性が十分考えられます。豪ドルについては、今日もＧＤＰが発表されるため値動きが活発になると予想されます。また中国のＰＭＩも豪ドルに大きく影響しそうです。対円で９５円に乗せるには、まだまだ時間がかかりそうな気配です。
本日は上述のように、日中でも値動きがありそうですが、夜はＡＤＰ雇用者数も発表され、週末の雇用統計に向かってカウントダウンが始まります。予想レンジは１１９円〜１２０円程度とします。
What's going on?
「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 1/7 ＦＯＭＣ議事録 「辛抱強さへの言及について、委員会が正常化プロセスを少なくとも無効２会合で開催する可能性は低いことを意味しているとの認識を示した」 ------ 1/7 ＦＯＭＣ議事録 「コアインフレが現在の水準付近で推移している状況で正常化を開始する可能性があると指摘。ただその場合、参加者はインフレ率が時とともに２％台へと戻っていくことにある程度の自信を持ちたいとの認識を示した」 ------ 1/15 ヨルダン・スイス中銀総裁 「決定は市場を驚かせたが、ほかのやり方はできなかった」スイスフランの上限撤廃発表後に記者団に スイスフラン 対ドルで２５００ポイント、対ユーロで２８００ポイントほど上昇 1/23 マレー・ＩＭＦ報道官 「起こりうる結果としてギリシャの離脱を予想していない」２５日のギリシャ総選挙について ------ 1/23 ルー・財務長官 「強いドルは米国にとってプラスだ」ダボス会議で ------ 2/10 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「現時点では、私には６月利上げが魅力的な選択肢のようだ」講演で。 ------ 2/24 イエレン・ＦＲＢ議長 「今後２回の会合で利上げをする可能性は低い」上院での議会証言で。 ドル円１１９円台後半から１１８円７５銭まで下落。
