２０１５年４月１日（水）
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は１２０円を挟み一進一退。経済指標は強弱まちまちだったが、１１９円７８銭まで下落。その後はユーロドルでドル高が進んだこともあり１２０円台に戻して取引を終える。
- ユーロドルは、ギリシャ支援を巡る不透明さからユーロが売られる。前日より１００ポイント下の、１．０７台半ばの水準でもみ合う。
- 株式市場は反落。ヘルスケア関連を中心に、前日の大幅高の８割方を失う。ダウは２００ドル下落し、１万７７００ドル台に。
- 債券相場は続伸。原油価格の下落からインフレ率の低下が見込まれ債券に買いものが集まる。長期金利は１．９２％台に低下。
- 金、原油は共に続落。
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１月ケースシラー住宅価格指数 → ＋４．５６％
３月消費者信頼感指数 → ４６．３
３月シカゴ購買部協会景気指数 → １０１．３
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ドル/円 １１９．７８ 〜 １２０．１５ ユーロ/ドル １．０７２２〜 １．０７７６ ユーロ/円 １２８．６１ 〜 １２９．１３ ＮＹダウ −２００．１９ → １７,７７６．１２ドル ＧＯＬＤ −２．１０ → １,１８３．２０ドル ＷＴＩ −１．０８ → ４７．６０ドル 米１０年国債 −０．０２６ → １．９２６％ 本日の注目イベント
- 豪 豪２月住宅建設許可件数
- 日 ３月日銀短観
- 中 中国 ３月非製造業ＰＭＩ（速報値）
- 中 中国 ３月製造業ＰＭＩ（速報値）
- 中 中国 ３月ＨＳＢＣ製造業ＰＭＩ（改定値）
- 欧 ユーロ圏３月製造業ＰＭＩ（改定値）
- 米 ３月ＡＤＰ雇用者数
- 米 ３月ＩＳＭ非製造業景況指数
- 米 フィッシャー・ダラス連銀総裁、討論会を司会
- 米 ロックハート・アトランタ連銀総裁、討論会を司会
昨日は３月末で、多くの企業は決算日でした。２０１５年度の最終日で、為替と株式の動向が注目されていましたが、引けに向けて株価が大幅に下落したことを受け、ドル円も１１９円台に入りました。ＮＹ市場では１１９円７８銭までドル売りが進んだものの、勢いはなく、１２０円台に押し戻されています。もっとも、これはユーロドルが１．０７台前半までユーロ安が進み、ドルが買われたことの影響と見ることも出来そうです。
ユーロドルは約１０日ぶりに１．０７台前半までユーロ安が進みましたが、これは、ギリシャへの資金支援が難航する中、今月中にもギリシャが資金ショートする可能性が報道されたことで、ユーロ売りが加速したものです。今後ユーロ売りがさらに進むようだと、ユーロ円は下落する可能性が高いと思われますが、ドル円でもドルが買われ易いことから、ドル円の下落を抑制することにもつながり、ドル円の大幅下落は見込みにくいことになります。
市場の注目は既に週末の雇用統計へと移っているようですが、雇用統計の結果次第で、利上げ観測が前倒しになったり、後ずれしたりすることになります。リッチモンド連銀のラッカー総裁は昨日の講演で、「今後発表される経済指標が予想から著しくかい離しない限り、６月会合で利上げを決定する根拠は引き続き強いだろう」と述べ、６月に利上げすべきだとの認識を示しました。（ブルームバーグ）ちなみに同総裁は、今年のＦＯＭＣでの議決権を持っています。
本日も、重要な経済指標が多く発表されます。ＡＤＰ雇用者数はもちろんのこと、日中もオーストラリアからは住宅関連の指標があり、中国のＰＭＩも発表されます。従って、今日は豪ドル円の動きからは目が離せません。その豪ドル円は、一昨日から下値を切り下げて来ました。２月３日に８９円３６銭を記録してからは底堅い動きを見せ、上昇に転じましたが、９４円台半ばから９５円のレジスタンスゾーンが抜け切れず、再び上記水準を試す展開になっています。既に「日足」では、雲を下抜けしており、「遅行スパン」も逆転をみせており、テクニカル的には９０円を目指すことが予想されます。また、政策金利についても利下げ観測が根強く、これが豪ドル円の上昇を抑制している面もあります。
新年度入りして、ＧＰＩＦなどの公的資金が外物への投資を増やすと見られていますが、どのタイミングで出て来るのかはわかりません。やはり、週末の雇用統計を見ないことにはトレンドを見極めにくいと言えるでしょう。予想レンジは１１９円３０銭〜１２０円５０銭程度を見ます。
What's going on?
「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 2/10 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「現時点では、私には６月利上げが魅力的な選択肢のようだ」講演で。 ------ 2/24 イエレン・ＦＲＢ議長 「今後２回の会合で利上げをする可能性は低い」上院での議会証言で。 ドル円１１９円台後半から１１８円７５銭まで下落。 3/3 本田・内閣府参与 「景気過熱を回避するために、日銀は追加緩和を控えるべきだ」ＷＳＪ紙とのインタビューで。 ドル円１２０円台前半から１１９円６０銭近辺まで下落。 3/4 ジョージ・カンザスシティー連銀総裁 「労働市場の改善やインフレ期待感、さらに中長期的に見たリスクバランスを考慮した上で、年央にかけての利上げを支持する」講演で。 ------ 3/4 エバンス・シカゴ連銀総裁 インフレ率が２％の目標に向けて上昇すると自分自身が確信できるのは６月のＦＯＭＣでは「やや早いだろう」講演で。 ------ 3/9 フィッシャー・ダラス連銀総裁 「リセッションを引き起こすことを回避するため、米経済が完全雇用に達する前にＦＲＢが利上げすべきだ」ライス大学での講演で。 ------ 3/10 ファーマン・ＣＥＡ委員長 「国外経済の成長率にドル高が加わり、現在の米国の輸出に向かい風を吹き付けていることに疑いの余地はない。この向かい風はＧＤＰ全般にも吹いている」全米エコノミスト協会の会合で。 ------ 3/11 ブラード・セントルイス連銀総裁 「利上げ、すでに遅すぎる。経済の動きに合った適切な状態にあるためには、今、あるいは近いうちに行動すべきだと考える」英ＦＴ紙とのインタビューで。 ------ 3/18 イエレン・ＦＲＢ議長 「声明文から辛抱強くという文言を削除しただけで、われわれが性急な姿勢になることはない」ＦＯＭＣ後の記者会見で。 ドル円１２１円台前半からから１１９円２９銭まで下落。ユーロドルは約５００ポイント急騰 3/23 フィッシャー・ＦＲＢ副議長 「米金融政策は、初回利上げ後も非常に緩和的となろう」ＮＹでの講演で。 ドル円１１９円台後半から１１９円台半ばへ 3/25 エバンス・シカゴ連銀総裁 「われわれが金融引き締めを急がなければならない差し迫った理由は存在しない」講演で。 ------ 3/31 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「今後発表される経済指標が予想から著しくかい離しない限り、６月会合で利上げを決定する根拠は引き続き強いだろう」講演で。 ------
