２０１６年１１月２４日（木） 「ドル円続伸し１１３円に迫る」
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円はトランプ次期大統領への期待が強まり一段高。好調な経済指標の後押しもあり、一時は１１２円９８銭までドル高が進み、１１２円台半ばで引ける。
- ユーロドルでもドル高が進み、１．０５２７と、昨年１２月３日以来となるユーロ安水準を記録。
- 株式市場は堅調に推移。昨日１万９０００ドル台に乗せたダウは５９ドル高となり、ラッセル２０００指数は１４営業日続伸。
- 債券相場は１０月の耐久財受注が前月比４．８％増加したこともあり続落。長期金利は２．３５％台まで上昇。
- 金はドル高を背景に大きく売られ、前日比２１ドル安。原油価格も小幅に下落し４８ドルを割る。
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１０月新築住宅販売件数 → ５６．３万件
１０月耐久財受注 → ＋４．８％
失業保険申請件数 → ２５．１万件
１０月ＦＨＦＡ住宅価格指数 → ＋１．５％
１１月ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値） → ９３．８
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ドル/円 １１１．２５ 〜 １１２．９８ ユーロ/ドル １．０５２７ 〜 １．０６１３ ユーロ/円 １１８．０１ 〜 １１８．９９ ＮＹダウ ＋５９．３１ → １９,０８３．１８ドル ＧＯＬＤ −２１．９０ → 1,１８９．３０ドル ＷＴＩ −０．０７ → ４７．９６ドル 米１０年国債 ＋０．０３８ → ２．３５０％ １０日ほど国内にいない間にドル円は１１３円近くまで上昇し、これで米大統領選の１０１円台前半から、約１２円ほど円安が進んだことになります。この短期間にこれだけ急速にドル高が進むことを誰が予想できたでしょうか。米国では「ＴＲＵＭＰ ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ」という言葉が頻繁に使われていました。まさに「ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ」とい言葉が似合うように、世界の投資家は一斉に「リスクオン」に走ったという印象です。
米長期金利は安全資産の債券が売られていることから当然上昇はしていますが、現時点でも２．３５％台で、それほど上昇はしてはいないという印象です。どちらかと言えば株価の上昇がドル高を牽引していると言えそうです。その株価は、ダウ平均が引け値で１万９０００ドルの大台に前日乗せましたが、昨日も続伸しています。その中でも最も上昇率の高いのは「金融セクター」で、トランプ次期大統領の規制緩和を先取りする動きになっています。
ドル円は昨日のＮＹで１１３円に迫る水準までドル高が進みました。日足チャートではこの間、ほぼ「陽線」を記録し、「陰線」は僅か３回しかありません。しかもこの「陰線」は値幅を伴わない短いローソク足になっていることが確認できます。これはこの間、ほとんど「押し目」がなかったことを示しており、ドルが下がったところを拾いたいと思っていても、買えてはいなかったことを表していると言えます。「押し目買いに、押し目なし」とは、まさにこのことです。
ただ、「１２０日移動平均線」からの乖離率を見ると、８．９％ほどになっています。１０％を超えると「買われ過ぎ」と言われ、１１４円辺りまで来ると１０％を超える乖離率になります。そうは言ってもなかなかショートしても切らされる展開が続いています。ここからはドルを買えないとしても、売る水準には慎重にならざるを得ません。目先の天井は１１５円が一つのメドと見ていますが、上記１１４円近辺からは一層の注意が必要と考えます。
本日も日経平均株価は大きく続伸すると見られます。ＮＹダウの高値更新に加え、円安が株価を押し上げそうです。１２月の利上げは９０％以上の確率で市場は織り込んでいます。後は、米国政権移行チームの動きや、トランプ氏の発言に注意するしかありません。ウオール街の予想ではイエレン議長の交代はないと見られています。予想レンジは１１２円〜１１３円５０銭程度とします。
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「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 10/4 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「現時点で政策金利を１．５％以上にしておくべきだろう」講演で。 ドル円１０２円台後半に。株式と債券が下落し、長期金利は上昇。 10/5 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「金利をもっと急速に引き上げる強い論拠がある」」講演で。 ドル円１０３円台半ばまで上昇。 10/5 エバンス・シカゴ連銀総裁 「１１月にも利上げはあり得る」講演で。 ドル高に振れる。 10/14 ダドリー・ＮＹ連銀総裁 「われわれはやがてやって来る金融引き締めの時に向って極めてゆっくりと動いている」ＷＳＪ紙で。 -------- 10/20 ドラギ・ＥＣＢ総裁 「債券購入を唐突に終了する可能性は低いと思う」理事会後の記者会見で。 ユーロドル１．１０４０から１．０９台前半まで下落。 10/21 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁 「米経済のこれまでの推移と今後の動向を踏まえると、年１回の利上げは理にかなっており、来年に複数回の利上げを実施することも妥当だ」講演で。 -------- 10/24 ブラード・セントルイス連銀総裁 （利下げは）「１２月会合が最も可能性の高い時となる」記者団に。 -------- 11/3 オバマ・大統領 「私たちには、結果についてほのめかしたり、不完全な情報に基づいて捜査をしたりしない規範がある」米ニュースサイトのインタビューで。 -------- 11/4 フィッシャー・ＦＲＢ副議長 「最近のデータを見ると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジ引き上げの論拠が一段と強まったというのがわれわれの見立てだ」講演で。 --------
