２０１６年１２月１日（木） 「ＯＰＥＣ減産合意でリスクオン強まる」
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は一段と上昇を強め、１１４円５５銭までドル高が進む。ＡＤＰ雇用者数が予想を大幅に上回り、他の経済指標も概ね良好。加えて、ＯＰＥＣ総会で減産合意したことでリスクオンが加速。
- ユーロドルでもドル高が進んだが、１．０５台半ばで下げ止まる。１．０５の大台がサポートとして意識される
- 原油高を好感しエネルギー株を中心にダウは上昇したが、引けにかけて売りものが勢いを増し、引け値では前日とほぼ変わらず。ナスダックは５６ポイント下げるなど、個別物色が鮮明に。
- 債券相場は続落。経済指標が上振れしたことで来年の利上げ観測も徐々に高まる。長期金利は２．３８％台まで上昇。
- ドル高がさらに進んだことで金は１７ドル下げ１１７３ドル台に。原油価格はＯＰＥＣ総会での減産合意を材料に４ドル２１セント高と急騰。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
１１月ＡＤＰ雇用者数 → ２１．６万人
１０月個人所得 → ＋０．６％
１０月個人支出 → ＋０．３％
１０月ＰＣＥコアデフレーター → ＋１．７％
１１月シカゴ購買部協会景気指数 → ５７．６
１０月中古住宅販売成約指数 → ＋０．１％
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ドル/円 １１３．１７ 〜 １１４．５５ ユーロ/ドル １．０５５２ 〜 １．０６５３ ユーロ/円 １２０．２７ 〜 １２１．２６ ＮＹダウ ＋１．９８ → １９,１２３．５８ドル ＧＯＬＤ −１６．９０ → １,１７３．９０ドル ＷＴＩ ＋４．２１ → ４９．４４ドル 米１０年国債 ＋０．０９ → ２．３８１％ 本日の注目イベント
- 中 中国 １１月製造業ＰＭＩ（速報値）
- 中 中国 １１月非製造業ＰＭＩ（速報値）
- 中 中国 １１月サービス製造業ＰＭＩ（速報値）
- 欧 ユーロ圏１１月製造業ＰＭＩ（改定値）
- 欧 ユーロ圏１０月失業率
- 英 英１１月製造業ＰＭＩ
- 米 新規失業保険申請件数
- 米 １１月ＩＳＭ製造業景況指数
- 米 カプラン・ダラス連銀総裁講演
- 米 ロレッタ・クリーブランド連銀総裁講演
注目のＯＰＥＣ総会ではサウジがイランに譲歩した形で「減産合意」に達しました。サウジも台所が火の車で、会合が決裂すれば原油価格が一段と下落基調を強め、結局は収入減少から財政的に厳しくなることで「シェア拡大」を断念したようです。ＷＴＩ原油価格は減産合意を受けて急騰し、５０ドルに迫る水準まで買われています。
原油価格の上昇でエネルギー株が買われダウは５０ドルを超える上昇を見せ、長期金利も上昇したことで「リスクオン」が強まり、ドル円も一気に１１４円台半ばまで買われています。ドル円は、連日下げ幅は限定的で、海外市場に入ると大きく買われる流れが続いています。
１１４円５５銭まで買われたドル円は「週足」の１２０週移動平均線とその上にある「雲の上限」が意識される水準まで来ました。先週末から今週月曜日にかけて見られたドルの下落が唯一の「調整局面」で、それ以外はほぼ一本調子で上昇しています。上記、１１４円台半ばから１１５円台半ばは、さすがに意識され易い水準だと思われます。
大統領選からまだひと月も経っていない中、既に１３円を越えるドル高が進んでいます。常識的には上記水準のどこかで一旦上昇が止まり、しばらくはもみ合いに入るのではないかと予想していますが、常識が通じないのがここ３週間の相場展開だったことを考慮すれば、上記水準を超えて市場から１２０円という声が聞こえてくるまでドル高が継続することもないとは言えません。
気になるは昨日ＮＹダウの動きです。一時大きく買われたものの、引け値では前日とほとんど変わっていません。ハイテク株の多い、ナスダックが大きく下落したことに引っ張られた面はあろうかと思いますが、Ｓ＆Ｐ５００も下げて取引を終えています。原油価格の上昇がインフレ観測を高め金融株が買われる一方、資金コストの上昇がその他のセクターの下落圧力となっているようです。また、ひょっとしたら、急激な上昇で投資家の間に、高値警戒感も浸透してきたのかもしれません。
本日も日本株は堅調な動きが予想されます。それに伴って、ドル円はＮＹ市場での高値を抜いてくると思われます。場合によっては上記１１５円台に乗せ、週足の雲の上限を試す動きもあるかもしれません。予想レンジは１１３円８０銭〜１１５円５０銭程度と見ます。引き続き値幅の多大きい動きが予想されます。
私が長年開催しているセミナーを通して発見した、初心者が陥りやすい間違えや、理解しにくいことなどを分かりやすくまとめた、一冊の本が出版されました。
より多くの投資家の方々にFXで成功してもらいたい！そんな思いを込めて書かせていただきました。セミナーに参加された方も、そうでない方もぜひ一度読んでみてください。●タイトル：チャートがしっかり読めるようになるFX入門 ●出版社: 翔泳社
●著者：佐藤正和 ●160ページフルカラー ●定価：1,300円+税What's going on?
「What's going on ?」とは・・・
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。日時 発言者 内容 市場への影響 10/4 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「現時点で政策金利を１．５％以上にしておくべきだろう」講演で。 ドル円１０２円台後半に。株式と債券が下落し、長期金利は上昇。 10/5 ラッカー・リッチモンド連銀総裁 「金利をもっと急速に引き上げる強い論拠がある」」講演で。 ドル円１０３円台半ばまで上昇。 10/5 エバンス・シカゴ連銀総裁 「１１月にも利上げはあり得る」講演で。 ドル高に振れる。 10/14 ダドリー・ＮＹ連銀総裁 「われわれはやがてやって来る金融引き締めの時に向って極めてゆっくりと動いている」ＷＳＪ紙で。 -------- 10/20 ドラギ・ＥＣＢ総裁 「債券購入を唐突に終了する可能性は低いと思う」理事会後の記者会見で。 ユーロドル１．１０４０から１．０９台前半まで下落。 10/21 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁 「米経済のこれまでの推移と今後の動向を踏まえると、年１回の利上げは理にかなっており、来年に複数回の利上げを実施することも妥当だ」講演で。 -------- 10/24 ブラード・セントルイス連銀総裁 （利下げは）「１２月会合が最も可能性の高い時となる」記者団に。 -------- 11/3 オバマ・大統領 「私たちには、結果についてほのめかしたり、不完全な情報に基づいて捜査をしたりしない規範がある」米ニュースサイトのインタビューで。 -------- 11/4 フィッシャー・ＦＲＢ副議長 「最近のデータを見ると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジ引き上げの論拠が一段と強まったというのがわれわれの見立てだ」講演で。 -------- 11/29 パウエル・ＦＲＢ理事 「今月開催された前回の会合以降、フェデラルファンド（ＦＦ）金利引き上げの根拠は明らかに強まった」講演で。 --------
