２０１６年１２月８日（木） 「ダウ急騰し連日の高値更新」

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

• ドル円は欧州市場で１１４円４０銭を超える水準まで買われたがＮＹ市場では長期金利の低下に反応し１１３円台半ばまで下落。株価の大幅上昇には反応せず、金利低下に引っ張られる。
• ユーロドルは１．０７台前半から上昇し、１．０７６８近辺まで買われたが、ＥＣＢの理事会を控え動きは緩慢。
• 株式市場は大幅に続伸し、ダウは３日連続で最高値を大幅に更新。特段目だった材料はなかったものの、引き続きトランプ効果への期待感が株価を押し上げた。ダウは２９７ドル上昇し、Ｓ＆Ｐ５００も最高値を更新。
• 債券相場は反発。株価の上昇にも関わらず買いが優勢に。長期金利は２．３４％台に低下。
• 金反発し原油は続落。
  
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  １０月消費者信用残高　→　１６０．２億ドル
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  ドル/円	１１３．３１　〜　１１４．４１
  ユーロ/ドル	１．０７２６　〜　１．０７６８
  ユーロ/円	１２２．０２　〜　１２２．５３
  ＮＹダウ	＋２９７．８４　→　１９,５４９．６２ドル
  ＧＯＬＤ	＋７．４０　→　１,１７７．５０ドル
  ＷＴＩ	−１．１６　→　４９．７７ドル
  米１０年国債	−０．０４７　→　２．３４２％

  本日の注目イベント

  • 日　７−９月ＧＤＰ（改定値）
  • 日　１０月国際収支
  • 日　１１月景気ウオッチャー調査
  • 中　中国１１月貿易収支
  • 欧　ＥＣＢ政策金利発表
  • 欧　ドラギ・ＥＣＢ総裁記者会見
  • 米　新規失業保険申請件数
  • 加　カナダ１１月住宅着工件数
  • 加　カナダ１０月建設許可件数

  ＮＹの株価が連日最高値を更新し、昨日はダウが一時３００ドルを越える上昇を見せ、引け値でも前日比２９７ドル高と、３日連続で最高値を更新しました。大統領選の前には１万８３３０ドル台だったＮＹダウは１万９５４９ドルで引けており、ここ１カ月で１２００ドルほど上昇したことになります。昨日は債券も買われ、金利が低下したことで、ドル円はこちらの方に反応し、１１３円台半ばまで下押しされています。

  昨日の株価の上昇はこれといって特別な材料があったわけでもありません。トランプエコノミーに乗り遅れまいとする動きが加速したと見られますが、トランプ氏のインフラ投資や減税、ましてや政治手的手腕はまだ未知数です。期待感が先行し相場を押し上げているように見えますが、一方で、「買われ過ぎ」と感じていても、上昇を続ける相場にはついていかざるを得ません。

  特にヘッジファンドなど、資産運用者のベンチマルクは「Ｓ＆Ｐ５００」が基本です。この指数に負けるわけには行かないことで、昨日のように同指数が最高値を更新すると、そこに資金が集中する傾向があります。それでも昨日の急騰には確固たる材料がなかった中で上昇です。「セリング・クライマックス」ならぬ、「バイング・クライマックス」にならなければいいけどと思う次第です。

  ドル円は引き続き、海外市場に入ると買われる動きが続いていますが、昨日は欧州市場で１１４円４１銭まで買われた後は、むしろ売りが先行して１１３円台半ばまで押し戻されています。１１４円台半ばから１１５円にかけての水準が徐々に「壁」になりつつあることは以前にも指摘して来ましたが、それでも本格的な下げが見られないのが今の相場です。

  本日は日本株もＮＹの株高に反応しそうですが、為替がやや円高に振れているため日経平均株価が３００円以上上昇することはないと見ます。１１３円台半ばまで売られたドル円が、日本株の上昇に追随するようなら、再び１１４円を試す展開が予想されますが、日本株の大幅な上昇が見られないようなら１１３円から前半までの下落があるかもしれません。徐々に相場の動きも膠着してきそうな雰囲気もあります。予想レンジは１１３円３０銭〜１１４円５０銭程度と見ます。

  

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  What's going on?

  「What's going on ?」とは・・・
  会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ？」「どうなっているんだ？」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。

  日時	発言者	内容	市場への影響
  11/3	オバマ・大統領	「私たちには、結果についてほのめかしたり、不完全な情報に基づいて捜査をしたりしない規範がある」米ニュースサイトのインタビューで。	--------
  11/4	フィッシャー・ＦＲＢ副議長	「最近のデータを見ると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標レンジ引き上げの論拠が一段と強まったというのがわれわれの見立てだ」講演で。	--------
  11/29	パウエル・ＦＲＢ理事	「今月開催された前回の会合以降、フェデラルファンド（ＦＦ）金利引き上げの根拠は明らかに強まった」講演で。	--------
  12/1	メスター・クリーブランド連銀総裁	「追加利上げは賢明な措置「労働市場は現在、基本的には完全雇用の状態にある」講演で。	--------
  12/5	ダドリー・ＮＹ連銀総裁	「通貨の強さは概して、私が特に懸念するような状況ではない」ＣＮＢＣとのインタビューで。	--------