２０１７年１月１３日（金） 「ドル円一時１１３円台後半に」

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

• ドル円は日本株の急落もあり、欧州市場で１１３円７５銭まで下落。４週間ぶりの円高水準を記録。ＮＹ市場でも１１３円台後半での取引があったものの、１１４円台半ばまで反発して引ける。
• ユーロドルも買われ終始１．０６台で推移。一時は１カ月ぶりのユーロ高水準となる１．０６８２まで上昇。
• 株式市場は反落。トランプ氏の会見に対する反動から金融や半導体関連株が売られる。ダウは６３ドル下げ、１万９９００ドル台を割り込む。
• 債券相場は反発。１０年債利回りは２．３５％台で取り引きを終えたが、一時は昨年１１月３０日以来の低水準まで買われる。
• 金は続伸し１２００台に乗せたが、引け値では維持できず。原油価格は続伸。

本日の注目イベント

• 中　中国　１２月貿易収支
• 米　１２月生産者物価指数
• 米　１２月小売売上高
• 米　１月ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）
• 米　ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演
• 米　企業決算 → ブラックロック、バンク・オブ・アメリカ、ＪＰモルガン、エウェルズ・ファーゴ

昨日のドル円の下落はやや想定外でした。日経平均株価が大きく下げればその可能性はあるとは思っていたものの、一時３００円に迫る下げを見せたことで、海外市場では１１３円台後半までドル安が進みました。大統領選後の動きは行き過ぎだったとの見方が急速に高まっているのが、根底にあるようです。

その見方を増幅したのが、前日のトランプ氏の記者会見でした。大統領選後初の公式な記者会見で、メディアの注目度だけではなく市場の注目度も極めて高い中、結果は経済や外交政策への具体的な言及はなく、肩透かしをくらった印象でした。会見会場ではメディアからの質問も一方的にさえぎって、会場を後にしたと伝えられています。政治家としての経験がないことも露呈した格好でした。仮に来週行われる大統領就任式でも同様なことになるようだと、投資家はもう一段失望の巻き戻しに出てくる可能性もあります。

昨日の海外市場で１１３円台後半まで円高が進んだことで、「日足」チャートにもやや変化が見て取れます。一目均衡表の「遅行スパン」が下落してローソク足にかかって来ました。もう一段ドルが売られると、ローソク足を下抜けし、均衡が崩れることになります。まだ「ＭＡＣＤ」がプラス圏に留まっていることから、トレンドが変わったと見ることはできませんが、１１３円を割りこむと日足では「トレンド転換」が点滅しそうです。従って、今朝は１１４円台半ばを超える水準まで戻していますが、このまま１１４円台が維持できるのかどうかも、上記転換がおこるかどうかの分岐点になります。昨日の底値から１円ほど反発している状況では、１１３円台ではある程度のドル買い需要があることも確認された形です。

本日から米国企業の第４四半期決算が本格的に始まります。特に本日は大手金融機関や大手資産運用会社の決算があり、銀行のトレーディング部門は、四半期では過去最高の収益をあげたのではないかと見られており、決算結果が注目されています。市場予想を超える内容だと、ややセンチメントの悪化してきた米株式市場に再浮上のきっかけを与えることも考えられ、雰囲気が一変することにもなります。注目したいと思います。

本日は１１４円〜１１５円３０銭程度と予想しますが、高いボラティリティが続いているため、材料次第ではどちらにも抜けるリスクはあります。

来週１９日で８年の任期を終えるオバマ大統領。最後のさよなら演説は地元シカゴで行なわれました。８年前「ＹＥＳ，ＷＥ　ＣＡＮ」のスローガンを掲げて、「黒人初の大統領」として颯爽と登場しました。すっかり白いものが目だってきた頭髪が、この間の苦労を物がっています。最後の言葉は「ＹＥＳ，ＷＥ　ＤＩＤ」（われわれは成し遂げた）でした。多くの支持者の「ＴＨＡＮＫＳ　ＢＡＲＡＣＫ！」という声が聞こえるようです。良い週末を・・・・・。

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