２０１７年６月７日（水） 「ドル円レンジを下抜けし１０９円台に」

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

• 東京時間に１１０円を割り込んだドル円は、ＮＹ市場でも続落。米金利が低下し、英総選挙など重要イベントを控えていることで円買いが強まった。ドル円は一時１０９円２３銭まで売られ、約１カ月半ぶりの円高水準をつける。
• ユーロドルはドル円に比べ小動き。１．１２８４まで上昇したが、直近の高値であることも意識され伸び悩む。
• 株式市場は続落。コミー前ＦＢＩ長官の証言を控え、利益確定の出やすい状況から売りが優勢に。ダウは４７ドル下落。
• 債券相場は続伸。ＦＢＩ前長官の証言が予定されている上に、中国が米国債を買い増すとの報道が相場を支える。長期金利は今年最低水準に近い２．１４％台で引ける。
• ドルが売られたことで金は１４ドル上昇。約７カ月ぶりの高値を記録。原油も反発。

本日の注目イベント

• 豪　豪１−３月期ＧＤＰ
• 日　４月景気動向指数
• 中　中国　５月外貨準備高
• 欧　ユーロ圏１−３月ＧＤＰ（確定値）
• 欧　ＯＥＣＤ、２０１７年の世界経済見通し発表
• 米　４月消費者信用残高
• 加　カナダ４月建設許可件数

昨日の東京時間にドル円は１１０円を割り込み、そのままじり安の展開となり、ＮＹ市場では１０９円２３銭まで一気に円高が進みました。１１０円前後は強いサポートであるが、抜けると意外に簡単に下げるとこの欄で述べましたが、まさにそんな展開でした。

１１０−１１２円のレンジを完全に下抜けしたことで、新しいレンジを形成する動きになっていますが、１０８円台まで円高が進むと、１０５−１１０円の動きが定着し、これまで下値のメドだった１１０円が、今度は相場の天井のイメージを作ることになります。まだ、そこまで相場観がドルベアには傾いていませんが、今日を含め今週末までの動きが新しいレンジ形成と、それが定着するかどうかを決めるような気がします。

とりわけ重要なのが明日の動きです。明日は「スーパー・サーズデー」とも言えるほど重要イベントが目白押しです。イギリスでは総選挙が実施され、メイ首相率いる保守党が勝利すれば、政権の安定につながりますが、野党労働党が激しく追い上げており、その差は確実に縮まっているようです。また、この日にはＥＣＢの理事会があり、政策変更を示唆するフォワードガイダンスがあるかどうかも注目されています。ドラギ総裁は金融緩和の縮小に依然として慎重な姿勢を見せていますが、良好な経済状態が続くドイツでは、バイトマン・ドイツ連銀総裁などが政策変更を行うべきだとの主張を繰り返しています。緩和政策の変更を先取りした形でユーロドルは、１．１２台後半まで買われていますが、ここからさらに続伸するかどうかは政策次第というところです。

そして最後は米上院情報特別委員会でのコミー証言です。今朝のブルームバーグ・ニュースでは、コミー前長官はトランプ大統領と交わした会話の詳細は明らかにするが、ロシア疑惑に対するＦＢＩの捜査を大統領が妨害しようとしたと考えるかどうかについては発言しない、と関係者の意見を伝えています。コミー氏はすでに、モラー特別検査官との間で証言内容の調整を済ませていると報じています。

このように、明日は相場を動かす材料が盛りだくさんです。それぞれ無風の結果に終わる可能性もありますが、予断は許しません。ドル円は下値のサポートを割り込み再び１０８円を目指す動きなってきました。今年のドルの最安値は４月１７日につけた１０８円１３銭です。もし１０９円を割り込むようなら、下値のメドはこの水準になろうかと思います。日米ともに株価が大崩れしていないことから、ドル円がこの水準から１０５円に向かう可能性は低いと見ますが一方で、米長期金利は今年の最低水準を記録しており、さらにドル安の受け皿としての役割がある金価格は１３００ドルに迫り、こちらも昨年１１月以来の高値をつけており、ドル安を示唆していると考えられます。状況から判断すると、ドルの先安観の方が優勢と言えるかもしれません。

本日のレンジは１０８円８０銭〜１０９円８０銭程度を予想します。

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