２０２４年２月１６日（金） 「Ｓ＆Ｐ５００、再び最高値更新」

ひと目で分かる昨晩の動き

• ドル円は１５０円台から下落。米金利の低下と急速にドル高が進んだことで利益確定の売りも出た模様。ドルの安値は１４９円５１銭近辺。
• ユーロドルは動意なく、１．０７台半ばから後半で推移。
• 株式市場は３指数が揃って上昇。Ｓ＆Ｐ５００は２９ポイント上昇し最高値を更新。
• 債券は続伸。長期金利は４．２３％台へと低下。
• 金は６日ぶりに反発。原油も買われ７８ドル台に。

本日の注目イベント

• 英　英１月小売売上高
• 米　１月生産者物価指数
• 米　１月住宅着工件数
• 米　１月建設許可件数
• 米　２月ミシガン大学消費者マインド（速報値）
• 米　デーリー・サンフランシスコ連銀総裁講演
• 米　バーキン・リッチモンド連銀総裁講演
• 米　バー・ＦＲＢ副議長講演

本日のコメント

ドル円は１５０円台から売られ１４９円台半ばまで下落し、上昇も一服といった状況です。昨日の朝方には日本の第４四半期のＧＤＰが発表され、前年同期比で「−０．４％」と、２四半期連続のマイナス成長でした。景気の悪化は、今後日銀がマイナス金利解除を進めにくくなるとの見方もあり、円安要因と見られましたが、影響はほとんどありませんでした。むしろ、ドルベースでのＧＤＰがドイツに抜かれ、世界第４位が決まったことが話題でした。ドイツはもちろん日本より人口が少なく、1人当たりＧＤＰを見ればその差は歴然です。いずれインドにも抜かれ、世界第５位の座も用意されているようです。

昨日のＮＹでは多くの経済指標が発表されました。小売売上高は前月比「０．８％減」と、およそ１年ぶりの大幅減となり、ブルームバーグは「買い物疲れ」といった見出しを付け、米国の象徴であるワシが疲れた顔で買い物袋をぶら下げデパートのエスカレーターから降りて来る姿を「風刺的に」報じていました。一方ＮＹ連銀製造業景況感指数は２０２０年以来となる大幅上昇を見せ、住宅市場は６カ月ぶりの水準に上昇。また、新規失業保険申請件数は「２１．２万件」に減少しており、まちまちの指標結果が示されました。債券と株が買われ、Ｓ＆Ｐ５００は再び最高値を更新しています。ＦＲＢがいずれ利下げモードに転じるという読みが株価を押し上げているのでしょうか。

久しぶりに北朝鮮に関するニュースが入ってきました。北朝鮮の金与正朝鮮労働党副部長が１５日発表した談話で、日朝首脳会談実現の可能性について言及しています。金与正氏は、いうまでもなく金正恩朝鮮労働党総書記の妹ですが、与正氏は、「日本がすでに解決済みの拉致問題のような障害物を持ち出さなければ、首脳会談は可能」と示唆し、「個人的な見解」とした上で、「日本が時代錯誤の敵対心や実現不可能な願望から勇気を持って決別し、政治的判断を下して関係修復の新たな道を切り開くのであれば、両国はともに新しい未来を切り開くことができる」と述べています。「与正氏のこうした談話は異例で、約２年前の発言とはトーンが大きく異なる」とブルームバーグは伝えています。思えば、元日の能登半島地震に関しても、金正恩氏が岸田首相に見舞いの電報を送っており、北朝鮮は日本との関係修復を意図している可能性もありそうです。ただ今回の発言は、「拉致問題は忘れろ」と言っているのに等しく、政府としては簡単に受け入れるわけにはいかないはずです。

一方中東情勢は一段と不透明になってきました。イスラエルは１５日、親イラン民兵組織ヒズボラの幹部を空爆で殺害したと明らかにしています。イスラエル軍によると、レバノン南部ナバティエでヒズボラの精鋭部隊「ラドワン部隊」所属の幹部と他の２人を殺害した模様で、ヒズボラがイスラエル北部にロケット弾を発射し、女性１人が死亡したことへの報復だとしています。ヒズボラとの戦闘が激化すれば、イスラエルはイスラム組織ハマスに加えて、ヒズボラとの闘いで新たな戦線を開くことになり、中東情勢はさらに悪化しそうな状況です。

本日は重要な指標が２つ発表されます。１月の生産者物価指数（ＰＰＩ）と、２月のミシガン大学消費者マインドです。インフレの行方と消費者が景気の先行きをどのように見ているのかが示されます。

下値のメドは、転換線が示す１４９円２６銭（日足）と、節目の１４９円ということになりそうです。本日のドル円は１４９円２０銭〜１５０円８０銭程度を予想します。

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