２０２４年９月１８日（水） 「ドル円１４２円台に反発」

ひと目で分かる昨晩の動き

• 月曜日には１３９円台半ばまで売られたドル円は大きく反発。「米８月の小売売上高」が市場予想を上回ったことで１４２円台を回復し、１４２円４３銭まで買われる。
• ユーロドルは１．１１台前半から半ばで推移し、ほぼ前日と同水準。
• 株式市場では３指数がまちまち。ダウは小幅に売られたが他の２指数は小幅高で取引を終える。
• 債券はやや軟調な動きを見せ、長期金利は小幅に上昇。
• 金は続落。原油はレバノン各地で爆発があり、ヒズボラ戦闘員が死傷したことで３日続伸。

本日の注目イベント

• 日　８月貿易統計
• 欧　ユーロ圏８月消費者物価指数（改定値）
• 英　英８月消費者物価指数
• 米　８月住宅着工件数
• 米　８月建設許可件数
• 米　ＦＯＭＣ　政策金利発表
• 米　パウエル議長記者会見

本日のコメント

今週１６日(月)には１３９円５８銭まで売られたドル円は、昨日のＮＹ市場で大きく反発しています。「８月の米小売売上高」の発表を受け、同市場だけでもほぼ２円もドル高に振れており、今夜のＦＯＭＣ会合を前に神経質な動きが続いています。

「８月の米小売売上高」は市場予想の「マイナス０．２％」に対して「０．１％の増加」でした。数値の上振れはオンライン購入に支えられており、その他の分野では強弱まちまちの結果でした。また７月分も上方修正され、個人消費の底堅さを物語っていました。ただ、今夜のＦＯＭＣでの利下げに関して市場が織り込む５０ｂｐの利下げ確率は「約５５％」と、それほど大きく変わってはいません。５０ｂｐの確率がやや優勢とは言え、依然として「五分五分」と見られています。ただそれでも「５０ｂｐ以外であったら衝撃的だ」といった声もあり、「五分五分」とは言いながらも仮に２５ｂｐであったら、かなりのサプライズになる可能性もありそうです。発表は日本時間１９日(木)午前３時で、３時半からパウエル議長の会見があります。

「米人気歌手がハリス氏支持を表明」・・・今朝こんな記事がありましたが、これはテイラー・スウィフトさんではなく、ビリー・アイリッシュさんという別の人気歌手だそうです。アイリッシュさんは、自身のインスタグラムに兄と一緒に動画を投稿し、２人ともハリス氏に投票するつもりだと明らかにしています。また、人気ポッド・キャスターのジョー・ローガン氏も、ハリス氏支持を直接表明はしなかったものの、トランプ氏を公然と批判し、ハリス氏のパフォーマンスを称賛しています。（ブルームバーグ）米大統領選まで５０日を切りましたが、両者の支持率は依然として拮抗しているようです。大統領選の勝敗を左右すると言われている激戦７州ではハリス氏が０．１ポイントリードしているようですが、州別では４州でトランプ氏、３州でハリス氏がリードしており、いずれも僅差です。文字通り「命がけの米大統領選」、最後の最後までどちらが勝つのか分からないかもしれません。

１３９円台から３円程反発したことで、短い動きを示す「１時間足」チャートではローソク足が大きく雲を上抜けしており、「２時間足」でも、約２週間ぶりに雲抜けの気配を見せています。上値の重さは変わりませんが、小さな変化はあるのかもしれません。個人消費の堅調さを示唆する指標が、今夜のＦＯＭＣでの決定に大きな影響を与えることはないとは思いますが、５０ｂｐであった場合市場がどのような動きを見せるのか、なかなか予想は難しいところがあります。株価が上昇しドル円は売られると思われますが、株価の上昇がドル円の下落をどの程度抑制するのか。

本日のドル円は１４０円〜１４３円程度を予想します。

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