２００９年１０月２３日（金）
おはようございます。
昨日から東京駅大丸で恒例の「ワインフェアー」が始まり
今年も行ってきました。
例年もそうですが、女性客の多さには驚きます。
ざっと見わたすと７割くらいが女性です。
値段の方は為替の影響か１割程度下がっていましたが、例年に比べ
たくさん買いこんでいる人の姿は少なかったようです。
コストパフォーマンスのいいのは、やはりチリとオーストラリアでした。
日本に初登場のカナダのアイスワインもありましたが、
いい値段でした。
よい週末を・・・。
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
ＮＹで９１円７２までドル高に。
リスク選好 が高まり豪ドル、ユーロなどの通貨が買い戻されドル安に。
円もその流れの中、９１円で前半で取引終了。
ユーロ円は１３７円台半ばまで上昇し、８月初旬以来のレベルに。
トラベラーズなどが好決算を発表したことからＮＹダウは前日比
１３１ドル高と、再び１万ドル台に乗せた。
長期金利は３．４％を回復。
| ドル/円 | ９１．１５ 〜 ９１．７２ |
| ユーロ/円 | １３６．６６ 〜 １３７．４１ |
| ＮＹダウ | ＋１３１．９５ → １０，０８１．３１ドル |
| ＧＯＬＤ | −５．９０ → １、０５８．６０ドル |
| ＷＴＩ | −０．１８ → ８１．１９ドル |
| 米１０年国債 | ＋０．０２８ → ３．４２１％ |
本日の注目点
- 欧 ９月独ifo景況指数
- 英 第３四半期ＧＤＰ
- 米 ９月中古住宅販売件数
- 米 バーナンキＦＲＢ議長講演
- 米 ７−９月期決算発表 → マイクロソフト
ドル円は先週末から抜けなかった９１円３０レベルを上抜けしました。
ＮＹでは９１円台後半までドルが上昇しましたが、さすがに９２円を
テストする勢いはなく９１円台前半で引けています。
国内の輸出企業の設定レートは概ね９０円〜９３円に集中していることから
この水準では実需のドル売りも想定され、一旦押し戻されることは予想の範囲です。
むしろ、９１円台を維持して引けたことに今後の展開に希望を残しています
このところの資源国通貨、高金利通貨の急騰はＮＹ株式市場の好調さや資源価格の上昇
などが背景にありますが、それにしても短期間であることや、上昇力も弱まったことで、
「利益確定の売り」からある程度の値幅を伴った調整を予想していました。
しかし、これら通貨への買い意欲は思ったより力強いようです。
とりわけユーロドルは１．５０台半ばを高値に１．４９台へと下落基調に転じましたが
下落幅はわずか１００ポイントと「微調整」に終わっています。
アナリストの中には、「短期的な支持線である１．４８４４を割り込まない限り、
上値を試し続ける。」「目立った悪材料が出るまで、強気姿勢を維持する。」
（ブルームバーグ）といったコメントまで飛び出しています。
ただ、１．５０台半ばから上値が重いのも事実です。今回の１００ポイントの下落で
調整を終え、再び上昇に向かうのかについては慎重に見極める必要があります。
ＦＲＢ内での「出口戦略」議論の記事が盛んです。
利上げについては早くても来年春あたりであることはＦＲＢ内部でも意見が一致している
と観られますが、思いのほかインフレの芽が早く育つことに警戒感を持っている地区連銀
総裁もいるようです。
地区連銀経済報告（ベージュブック）を受けてバーナンキ議長がどのような内容の
コメントをするのか、本日の講演が注目されます。
利上げのタイミングについては「失業率」がポイントになりそうです。
１１月の雇用統計でも失業率は１０％に乗せるのではという観測はありますが、
ＦＲＢは、同指標が数ヶ月連続して下落した時が利上げを決断するタイミングである、という
メセージを徐々に市場に浸透させているような気もします。
What's going on? 2009年4月〜（PDF）
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1 | 内海元財務官 | 「円が特段強くなる理由はない。」としたうえで、数カ月後に１ドル１００円に近づ可能性もある。との見方を示した。（ブルームバーグとのインタビユーで） | 東京時間で８９円７５から８９円程度までドル高に。
| 10/1 |
ラッカー リッチモンド連銀総裁 |
「米景気回復が確実に定着したならば、たとえ失業率が１０％近辺で推移していたとしても、利上げを実施する必要がある。」ブルームバーグとのインタビューで。
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| 10/1 |
トリシェ ＥＣＢ総裁 |
「過度の為替相場変動は景気に悪影響を及ぼしかねない。」Ｇ７を前に。
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ユーロドル１．４６台→１．４半ばに
| 10/6 |
スティーブンス・ＲＢＡ総裁 |
「金融政策よる刺激策を徐々に終わらせる時期に来た。」１年半ぶりに利上げに踏み切った後の記者会見で。。
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豪ドルは対米ドルで０．８８００→０．８９、対円で７８円→７９円に。
| 10/8 |
バーナンキ・ＦＲＢ議長 |
「経済見通しが十分改善すれば、引き締めの用意がある。」ＦＲＢ主催の会議で講演。。
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主要通貨に対してドルが若干上昇。
| 10/8 |
トリシェ ＥＣＢ総裁 |
「市場は穏やかに正常化に向かっている。」出口戦略については「経済環境が好転したら実施する。」政策金利据え置きを決定後の会見で。
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| 10/8 |
ルービニ・ＮＹ大学教授 |
最近の金価格の上昇について「金価格が一時的に大幅に上昇するするはずはない。短期的にはレンジ取引になる。」と述べ、デフレ状況にある中、金が上昇する理由はないとの見方を示した。（ブルームバーグとのインタビューで。）
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| 10/9 |
コーン・ＦＲＢ副議長 |
「インフレだけでなく、政策金利の道筋に関する効果的な伝達は、ゼロ金利制約にある時は特に重要かもしれない。」ワシントンでの金融政策会合で。
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| 10/19 |
ロウ・ＲＢＡ総裁補佐 |
景気見通しの改善に伴い「景気刺激策の一部を解除し始めるのが適切だ。」と発言。（シドニーの会議で）
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豪ドル →対ドルで０．９２前半から０．９２後半へ。対円で９３円半ばから９４円台前半へ。
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