２０１０年１２月６日（月）
おはようございます。
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- 米１１月の雇用統計は予想外の悪化を示し、これまで買い戻されていた ドルが急落。
- 円は発表前の８３円台後半から一気に上昇し、８２円５２銭と 約３週間ぶりに８２円台半ばを示現。
- ドルは他の主要通貨に対しても売られ、ユーロは１．３４台前半、豪ドルも ０．９９台まで上昇。
- バーナンキＦＲＢ議長はＣＢＳのテレビ番組で、先の追加緩和の正当性を説明。 さらに、さらなる国債購入の可能性を否定しなかった。
- この報道を受けて株式市場は急反発。商品市況の上昇なども加わり、エネルギー関連株などが 上昇。ダウは１９ドル高と３日続伸。
- 債券は小幅に上昇。一時３．０４％まで金利は上昇したものの、引けでは３％を維持。
- ドルが売られたことで金は大幅上昇し、初の１４００ドル台乗せ。原油価格も８９ドル台に 乗せた。
- 米 ＩＳＭ非製造業景況指数 → ５５．０
- 米 １１月非農業部門雇用者数 → ＋３．９万人 同失業率 → ９．８％
| ドル/円 | ８２．５２ 〜 ８３．８２ |
| ユーロ/ドル | １．３２３８ 〜 １．３４３８ |
| ユーロ/円 | １０９．８６ 〜 １１１．１１ |
| ＮＹダウ | ＋１９．６８ → １１，３８２．０９ドル |
| ＧＯＬＤ | ＋１６．９０ → １，４０６．２０ドル |
| ＷＴＩ | ＋１．１９ → ８９．１９ドル |
| 米１０年国債 | −０．００３ → ３．０００％ |
本日の注目イベント
- 欧 ＥＵ財務相会合
- 欧 ファンロンパイＥＵ大統領講演
- 米 ラッカー・リッチモンド連銀総裁講演（ノースカロライナ）
注目の米雇用統計は予想外の落ち込みでした。
前日発表されたＡＤＰ雇用者数が２００７年１１月以来の高水準だったこともあり、市場は強気の見方が優勢で、
「今回の雇用統計は大幅に改善するのでは・・・。」との期待がありました。
しかし、内容は非農業部門雇用者数で事前予想を１０万人ほど下回り、失業率も０．２％の悪化でした。
この結果、これまでドルは反発局面にあるとの見方に傾いていた市場は、「予想外の結果」にドル売りに回り、主要通貨は軒並み
上昇しました。
これまで、ドル円は８４円４０−５０の水準が重く上抜けできなかったとはいえ、下値も一目均衡表の「雲」もあり、８３円台半ばで
しっかりサポートされていました。
しかし、８２円台半ばまで下落したことで、現在の値位置は雲の中ほどまで押し戻されています。
短期的なテクニカルでは上値の重い展開になるこを示唆しており、
「１００日移動平均線」のある８３円台後半が、今度は抵抗線として機能してくると観られます。
また、ユーロも欧州の財政不安から下落した直近の安値、１．２９台後半から１．３２台前半まで買い戻され、雇用統計発表後は
２００ポイントほど反発して１．３４台に乗せています。
さらに豪ドルも商品市況の高騰もあり、０．９９台まで回復しています。
雇用統計に対する期待感が大きかっただけに、失望感からドル売りへの反応も大きかったようです。
相場見通しが不透明になってきましたが、今後のポイントは２つに絞られてくると考えられます。
１つは今回の雇用統計に観られた経済指標の悪化が一時的なものなのかどうかということです。
１１月の米経済指標はフィラデルフィア連銀製造業指数など製造業だけでなく、個人消費支出なども明らかに改善傾向を示しています。
今年の春先まで順調だった米景気の回復が６月あたりからブレイキがかかり、秋口から再び改善傾向を示すようになった矢先の
今回の雇用統計でした。
先週の地区連銀経済報告(ベージュブック）でも「雇用の創出」が最優先課題であることは確認され、ＦＲＢは景気の先行きに対して
慎重な見方を崩してはいません。
今後発表される経済指標が注目されます。
２つめは欧州財政問題の行方です。
アイルランドに対する８５０億ユーロの緊急融資でアイルランド政府の資金繰りは確保され、財政問題もひとまずは落ち着きを
取り戻したかには見えますが、「ＰＩＩＧＳ」諸国の国債の利回りは依然高止まりしています。
欧州経済は「緊縮財政」を決めたばかりです。このため欧州委員会は２０１１年度の経済成長見通しを下方修正しています。
独仏の２大国に牽引される構図のユーロ圏ですが、どこまで全体の景気を牽引できるかは不透明です。
今後も事あるごとに売り浴びせられる「ＰＩＩＧＳ」諸国の国債やＣＤＳの動きを睨みながらユーロの相場の落ち着きどころを探っていく
展開になろうかと思います。
雇用統計の発表も終え、今週はそれほど重要な米経済指標の発表はありません。
今月も第４週目に入ると欧米はクリスマス休暇に入ります。
相場に活気があるのも今週、来週の２週間ということになりそうです。
今年最後の「ふんばりどころ」とも言えます。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 11/30 | バーナンキ・ＦＲＢ議長 | 「米経済は失業率を大きく下げるほど十分な速度で成長していない」と指摘し、雇用創出が最優先課題であるとの認識を示す。（オハイオ州での会合で）。 | ------ |
| 12/1 | ボス・国連チーフエコノミスト | 「オバマ政権と議会が追加の景気対策で合意しなければ、景気が来年に二番底に陥り、失業率は１０％に上昇する可能性がある。」と指摘。（世界経済に関する国連の分析で） | ------ |
| 12/2 | トリシェ・ＥＣＢ総裁 | 「ユーロ圏の不確実性は高い」「緊張があり、これを考慮しなければならない」（ＥＣＢ理事会後の記者会見で） | ユーロドル１．３１台半ばから１．３２台半ばに |
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