２０１１年２月３日（木）
おはようございます。
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- ドル円は８１円３０銭のサポートラインを抜けず、買い戻しが
優勢の展開。米経済指標の好転をきっかけに上昇したものの、８２円台
には届かず。 - アジア市場でも１．３８台半ばを超えたユ−ロは利食いの売りや
米ＡＤＰ雇用者数の増加を受け売られ、１．３７台半ばまで下落。 - アイルランドの格下げ発表を受け、改めて欧州財政問題が注目された
格好に。 - 収束するかに見えたエジプト情勢は、ムバラク大統領が即時辞任を
拒否したことで再びデモ行動が活発に。 - 株式市場は決算発表を嫌気した売りが優勢に。連日の高値更新
から利益確定の売りも観られたもののダウは小幅高、ナスダックは反落。 - 債券相場は３日続落し金利は上昇。一時、約１ヵ月ぶりに３．５％台に
乗せる場面も。ＡＤＰ雇用者数の増加を受け今週末に発表される雇用統計の
改善観測から金利は上昇基調に。 - 金は反落、原油価格は小幅に上昇。
- １月ＡＤＰ雇用者数 → １８．７万人（市場予想は１４．０万人）
| ドル/円 | ８１．３６ 〜 ８１．８６ |
| ユーロ/ドル | １．３７６７ 〜 １．３８２７ |
| ユーロ/円 | １１２．２０ 〜 １１２．７７ |
| ＮＹダウ | ＋１．８１ → １２，０４１．９７ドル |
| ＧＯＬＤ | −８．２０ → １，３３２．１０ドル |
| ＷＴＩ | ＋０．０９ → ９０．８６ドル |
| 米１０年国債 | ＋０．０４４ → ３．４７９％ |
本日の注目イベント
- 豪 １２月豪住宅建設許可件数
- 豪 １２月豪貿易収支
- 欧 １月ユーロ圏ＰＭＩサービス業景気指数（改定値）
- 欧 １２月ユーロ圏小売売上高
- 欧 ＥＣＢ理事会
- 欧 独・スペイン首脳会談（マドリード）
- 米 週間失業保険申請件数
- 米 １月ＩＳＭ非製造業景況指数
- 米 バーナンキ・ＦＲＢ議長講演
ユーロドルは昨日の高値水準の１．３８台半ばから下落。
欧州の救済基金である欧州金融安定化基金（ＥＦＳＦ）での、高債務国による国債買い戻しの資金を貸し付ける案を
ドイツが認めないとしたことから、ユーロ圏内の財政危機問題が続くとの懸念が再燃しました。
また、格付け会社Ｓ＆Ｐ(スタンダード・アンド・プアーズ）がアイルランドの信用格付けを引き下げたことも
ユーロ売りに繋がりました。
さらに、沈静化すると観られていたエジプト情勢が、ムバラク大統領が即時辞任を拒否したことからデモ行動が拡大し
多数の負傷者がでたことなどを背景にユーロ売りが優勢でした。
ユーロは対ドルで１．３８台半ばを超える水準まで買われ、１月の安値から約１０００ポイントの上昇を記録した
ことから、利益確定のユーロ売りが出易い状況でした。さすがに１．４０台に乗せるには不透明な材料も多く、ひとまず
ポジションを解消した格好になっています。
下落幅がどこで止まるか注目されますが、一目均衡表（日足）の雲がサポートする１．３６台前半がメドとなりそうです。
ユーロは対ドルだけではなく、円を含む主要通貨に対しても下落していますが、前日急騰した反動と、欧州金融安定化基金を巡る
意見の調整に手間どっていることが背景です。
昨日、ドイツの当局者はＥＵ首脳会議を控えた記者会見で、欧州金融安定化基金には既発債を購入する法的権限はないと発言しています。
（ブルームバーグ）
ポルトガル、スペインなどの国債借り換えがスムーズに行われたことで、市場の目も「欧州から中東」へ移っている状況の中、
再び南欧諸国の財政問題が注目されることになりそうです。
このところ、ポンドの上昇が目立っています。
利上げ観測が強まっていることが材料ですが、昨日、ＢＯＥ（イングランド銀行）の金融政策委員会のセンタンス委員は、
英金利について、今後急激な上昇を回避するために今から着実なペースで引き上げる必要がある、との見解を示しています。
ポンドは対ドルで約３ヵ月ぶり、対円でも約２ヵ月振りの高値を記録しています。
「ドル安傾向に沿った流れ」との指摘もありますが、ユーロ圏の利上げ観測とともに、英国の金利動向も気になるところです。
ドル円は８１円突破もかなわず上昇していますが、やはり戻りは限定的です。
ユーロドルが下落したことに伴い、ドル円も８１円台後半まで買い戻される展開でしたが、８２円台に乗せる勢いはなく
再び８１円台半ばでの取引になっています。
ＡＤＰ雇用者数が予想を超え、今週末の雇用統計でも非農業部門雇用者数が増えるのでは、との期待が高まったことは先月と同じ
状況です。
先月のＡＤＰ雇用者数は２９万人を超える「予想外」の増加でしたが、その後の雇用統計では１０万人を超えたに留まり、
ＡＤＰ雇用者数と本番の雇用統計とのギャップに翻弄（ほんろう）されました。
今回１月のＡＤＰ雇用者数も市場予想を大きく上回る１８万７千人だったことで、今週末の雇用統計での非農業部門雇用者数も
１３万人増加から、やや上方修正されそうな気配です。
ドル円の上値は依然として重い展開を予想しますが、８１円台半ばから８２円に乗せるのか、あるいは８１円突破を目指すのか、
週末の雇用統計を睨んだ動きになりそうで、東京時間での大きな値動きは期待できません。
本日はバーナンキ・ＦＲＢ議長の講演があります。
ＡＤＰ雇用者数の大幅増加を受けて、同議長が雇用に対してどのような見方を示すのか注目されます。
依然として先行きに対して厳しい見方を示すようだと、再びドル売りが強まることも考えられます。
本日の予想レンジは、下値で８１円３０銭を割り込むかどうか。上値ではＮＹ市場の高値である８１円８５銭近辺を
超えられるかどうかが注目されます。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
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